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国信证券:AI模型升级、谷子经济火热,看好AI应用与IP谷子行业机会

2024年12月02日 10:33
来源: 财中社
编辑:东方财富网

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  国信证券发布传媒互联网行业周报,本周(11.22-11.29)传媒行业上涨3.57%,跑赢沪深300(-1.82%),跑赢创业板指(-1.85%)。其中涨幅靠前的分别为广博股份华立科技生意宝利欧股份天地在线等,跌幅靠前的分别为兰生股份、ST文投、天娱数科等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第3位。

  国内外AI多模态大模型持续升级、谷子经济火热。智谱AICEO张鹏宣布旗下自主任务完成智能体AutoGLM再次升级,支持自主执行超过54步的长步骤操作,也可以跨App执行任务;Kimi目前正内测AI视频生成功能“Kimi创作空间”,可通过12种预设风格模板和自定义创作功能,为用户制作个性化音乐视频;ChatGPT诞生2周年用户数突破2亿。2023年二次元市场规模突破2000亿元,近7年年均复合增速超过40%,二次元用户人数5亿人次,大多为Z世代人群。

  11~12月票房持续回暖。本周(11月25日-12月1日)电影票房4.86亿元。票房前三名分别为《好东西》(22970.59万,票房占比47.1%)、《海洋奇缘2》(4667.49万,票房占比9.5%)、和《蜡笔小新:我们的恐龙日记》(3732.03万,票房占比7.6%);综艺节目方面,《再见爱人第四季》、《现在就出发第2季》、《声生不息大湾区季》、《奔跑吧第八季》和《种地吧第二季》排名居前;游戏方面,2024年10月中国手游收入前三名分别为点点互动《Whiteout Survival》、腾讯《PUBGMOBILE》和米哈游《原神》。

  催化密集、持续看好AI应用及IP谷子行业机会,中长期关注景气底部修复。AIGC方向催化密集,从短期事件催化及美股映射角度继续看好AIGC应用端补涨机会重点把握IP、大模型及应用环节(具体标的见正文投资建议部分)。IP谷子产业景气度持续提升,看好IP、运营、渠道等环节,核心推荐泡泡玛特、关注产业链其他个股机会(广博股份姚记科技奥飞娱乐等)。同时关注VR/AR、数据要素、文化出海等泛科技主题方向主题;景气度有望底部持续改善,游戏板块推荐恺英网络巨人网络等标的;票房回暖,关注供给恢复之下的影视板块底部复苏可能,推荐渠道(万达电影猫眼娱乐)以及内容(光线传媒华策影视);媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长(分众传媒芒果超媒哔哩哔哩等);同时从高分红、低估值角度关注出版板块。

(文章来源:财中社)

(原标题:国信证券:AI模型升级、谷子经济火热,看好AI应用与IP谷子行业机会)

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