基金周报｜人形机器人板块走强 重仓基金收益领先

　　1月10日至16日，三大股指均实现上涨，创业板指周内以2.02%的涨幅领先，深证成指、上证指数分别上涨1.25%、0.77%。同时，恒生指数周内也上涨1.47%。

　　从基金表现来看，数据显示，剔除2025年内新成立的基金，权益类基金(仅计A类份额，下同)平均收益率为0.90%，有78只基金周内涨幅超过5%。

　　从行业来看，申万一级行业指数显示，周内申万31个行业共有27个板块实现上涨，机械设备板块以4.02%的涨幅领先，同时传媒、有色金属和计算机板块也涨超3%。

数据整理：刘敏制表：文宛

　　股票型：重仓机器人方向基金领先

　　1月10日至16日，575只普通股票型基金的平均收益率为0.89%，有450只基金实现正向收益，占比接近八成。同时，有4只基金在周内涨幅超过5%。

　　具体来看，平安先进制造主题A周内以10.74%的涨幅实现领先。根据2024年基金三季报，该基金在报告期内主要配置维持在人形机器人方向，此外部分仓位配置在通用设备、出海链、工具类消费品、自主可控等方向，重仓股有三花智控、拓普集团、兆威机电、贝斯特、华中数控、科德数控、海天国际、普源精电、伟创电气、伊之密。

　　紧跟其后的汇安趋势动力A、西部利得事件驱动、万家周期驱动A、太平行业优选A也在周内实现不错收益，收益率分别为6.19%、5.98%、5.02%、4.90%。其中，西部利得事件驱动在2024年实现超29%的收益率，其三季度末的重仓股有三一重工、恒立液压、徐工机械、禾迈股份、派能科技、昱能科技、盛弘股份、双环传动、继峰股份、保隆科技等。太平行业优选A也在2024年实现27.87%的收益率，该基金2024年三季度继续聚焦科技创新和底部反弹这两条主线，重仓股有海光信息、天孚通信、新易盛、中际旭创、深南电路等。

　　同时，招商专精特新A、国泰智能汽车A、南方半导体产业A、国泰智能装备A、嘉实文体娱乐A也在周内实现超4%的涨幅，分别为4.87%、4.55%、4.47%、4.31%、4.11%。

　　跌幅榜上，国联安科技动力以3.70%的跌幅垫底，不过该基金在2024年实现超20%的收益率。该基金在2024年三季度增配云端AI、波段操作终端AI，半导体设备被减配，重仓股有新易盛、中际旭创、沪电股份、海光信息、寒武纪-U、天孚通信、工业富联、华海清科、北方华创、拓荆科技。

　　同时，财通集成电路产业A、宏利转型机遇A、鹏华先进制造、红土创新医疗保健、国泰金鑫A均在周内回撤2%以上，收益率分别为-2.99%、-2.79%、-2.75%、-2.54%、2.16%。从2024年表现来看，财通集成电路产业A和宏利转型机遇A涨幅也超过30%。

　　混合型：人工智能主题基金垫底

　　混合基金方面，1月10日至16日，4639只基金中平均收益为0.75%，共有3552只基金周内收益为正，占比超过七成。同时，周内涨超5%的基金共有34只。

　　涨幅榜上，鹏华碳中和主题A、永赢先进制造智选A、中航趋势领航A、前海开源盛鑫A、浦银安盛高端装备A周内收益领先，收益率分别为15.25%、13.38%、11.78%、10.00%、9.44%。值得注意的是，鹏华碳中和主题自2025年以来已实现24.66%的收益率，该基金主要投资于新能源、汽车及零部件、智能制造机器人等行业，2024年三季度末重仓股有禾川科技、安培龙、肇民科技、斯菱股份、鸣志电器、北特科技、双林股份、绿的谐波、步科股份、五洲新春。紧跟其后的永赢先进制造智选A也在2024年三季度末重点配置了人形机器人产业链公司，包括机器人总成商、丝杠及设备、减速器、传感器等，重仓股有北特科技、中大力德、兆威机电、绿的谐波、三花智控、五洲新春等。

　　同时，永赢半导体产业智选A、鹏华沪深港新兴成长A、长城久鑫A、前海开源嘉鑫A、华富科技动能A也在周内实现不错收益，收益率分别为9.35%、8.94%、8.42%、8.30%、8.18%。其中，鹏华沪深港新兴成长A在2024年回撤幅度超12%，该基金在2024年三季度末主要投资于新能源、电力设备、汽车、机器人等行业，重仓股为东方电缆、江淮汽车、东山精密、北特科技、协鑫科技等。

　　跌幅榜上，睿远港股通核心价值A、国联安优选行业、中加新兴消费A、九泰锐和18个月定开、宏利景气领航两年持有周内均跌超3%，收益率分别为-3.85%、-3.84%、-3.68%、-3.31%、-3.22%。国联安优选行业在2024年三季度末重点配置了人工智能板块，前十大重仓股为新易盛、中际旭创、沪电股份、海光信息、天孚通信、寒武纪-U等。其中，宏利景气领航两年持有在2024年实现44%的涨幅，该基金在2024年三季度末也重点配置了人工智能板块，重仓股有新易盛、天孚通信、中际旭创、沪电股份、工业富联等。

　　指数型：北证50主题基金领涨

　　从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，2085只基金平均收益率为-1.26%，共有1856只基金实现正向收益。整体来看，主要是由北证指数基金和机器人主题基金领涨，由家电主题基金垫底。

　　从涨幅来看，富国北证50成份A、华夏北证50成份A、广发北证50成份A、天弘北证50成份指数A、博时北证50成份指数A周内以超6%的收益率领先，收益率分别为6.69%、6.66%、6.65%、6.64%、6.64%。同时，汇添富北证50成份A、嘉实北证50成份A、易方达北证50成份A、招商资管北证50成份指数A、东财北证50指数A也在周内涨超6%。数据显示，北证50指数周内大涨7.01%。

　　从机器人主题基金表现来看，天弘中证机器人ET、华夏中证机器人ETF、博时中证机器人指数A、嘉实中证机器人ETF、国泰中证机器人ETF均在周内涨超5%，涨幅分别为5.63%、5.61%、5.60%、5.56%、5.53%。同时，中欧中证机器人指数A、银华中证机器人ETF、景顺长城国证机器人产业ETF、易方达国证机器人产业ETF、招商中证机器人A涨幅也达到5%。

　　跌幅榜上，国投瑞银中证港股通央企红利指数A以3.08%的跌幅垫底，紧跟其后的国联安科创芯片设计ETF、易方达中证家电龙头ETF、博时国证龙头家电ETF、东财国证龙头家电A收益率分别为-1.73%、-1.68%、-1.62%、-1.53%。从家电主题基金表现来看，天弘国证龙头家电A、易方达中证家电龙头联接A、国泰中证全指家电ETF收益率分别为-1.47%、-1.42%、-1.28%。

（文章来源：金融投资报）

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