安信平稳增长混合A：2024年第四季度利润46.11万元 净值增长率0.94%

　　AI基金安信平稳增长混合A（750005）披露2024年四季报，第四季度基金利润46.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0206元。报告期内，基金净值增长率为0.94%，截至四季度末，基金规模为2809.05万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月17日，单位净值为1.397元。基金经理是李君，目前管理9只基金。其中，截至1月17日，安信平稳增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.46%；安信中短利率债(LOF)A最低，为3.89%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度，我们股票仓位总体保持稳定，并对组合中的个股进行了优化，希望整个股票组合在各类风险因子上的暴露更加均衡。另外，我们对部分涨幅较大的可转债进行了减仓。我们认为，由于可转债偏弱的流动性，以及机构持仓为主的投资者结构，导致其价格波动在某些阶段会产生戴维斯双击的效果，一方面跟随正股涨跌，另外转债自身估值也跟随波动。因而，相对我们持仓的股票组合，随着转债的估值变动，我们对可转债的仓位摆动幅度会更大一些。

　　截至1月17日，安信平稳增长混合A近三个月复权单位净值增长率为3.54%，位于同类可比基金293/920；近半年复权单位净值增长率为11.84%，位于同类可比基金274/920；近一年复权单位净值增长率为10.46%，位于同类可比基金428/920；近三年复权单位净值增长率为-2.42%，位于同类可比基金87/897。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2106，位于同类可比基金112/905。

　　截至1月17日，基金近三年最大回撤为21.64%，同类可比基金排名865/908。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为61.57%，同类平均为79.9%。2023年末基金达到68.83%的最高仓位，2018年一季度末最低，为11.11%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2809.05万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是海螺水泥、招商银行、中国平安、宁德时代、贵州茅台、美的集团、天齐锂业、陕西煤业、宁波银行、邮储银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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