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工银瑞信稳健丰润90天持有中短债助力投资者持债过年

2025年01月20日 13:34
来源: 证券日报
编辑:东方财富网
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  本报记者昌校宇

  春节将至,市场即将进入“长假模式”。如果能赶在休市之前做好投资安排,依然可能享有“过节红包”。以债券基金为例,虽然债市在假期内不交易,但债券基金持有的债券在节假日也能有利息收入,这部分收益将会在节后第一个交易日体现在基金净值中。在此背景下,以工银瑞信稳健丰润90天持有中短债为代表的债券基金,成为投资者持“基”过年的选择之一。

  在闲钱理财工具中,中短债基金或是“性价比”较优的选择。相较于货币基金,中短债基金投资范围更广,投资策略灵活度更高,理论上中短债基金整体风险收益比更高;由于不依赖信用下沉增厚收益,且所投债券的剩余期限较短,因此信用风险和利率风险均较低。

  以工银瑞信稳健丰润90天持有中短债为例,该基金在严格控制风险和保持一定流动性的基础上,重点投资于中短期债券,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。基金投资的债券久期较短,受市场波动较小,投资的信用债品种信用等级不低于AA+,不投资股票等权益资产,较强的防御性有利于提升投资体验。基金还设置了90天最短持有期,持有90天后免赎回费,不仅便于基金经理从容贯彻投资策略、力争增厚收益,也在一定程度助力投资者节省资金成本、克服“追涨杀跌”的非理性操作。

  从历史业绩来看,工银瑞信稳健丰润90天持有中短债净值走势平稳,成立以来收益率均超同期业绩比较基准及万得短期纯债型基金指数。基金托管人复核数据显示,截至2024年12月31日,工银稳健丰润90天持有中短债A成立以来净值增长7.88%,同期业绩基准收益率为7.31%,成立以来年化收益率为3.70%,同期基准年化收益率为3.44%,为投资者实现了良好回报。

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(文章来源:证券日报)

(原标题:工银瑞信稳健丰润90天持有中短债助力投资者持债过年)

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