广发稳健优选六个月持有期混合A：2024年第四季度利润-6607.68万元 净值增长率-5.46%

　　AI基金广发稳健优选六个月持有期混合A（009887）披露2024年四季报，第四季度基金利润-6607.68万元，加权平均基金份额本期利润-0.0659元。报告期内，基金净值增长率为-5.46%，截至四季度末，基金规模为10.75亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至1月20日，单位净值为1.083元。基金经理是王明旭，目前管理7只基金。其中，截至1月20日，广发价值优势混合近一年复权单位净值增长率最高，达12.87%；广发盛锦混合A最低，为-3.58%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金仍然维持较高的权益仓位。行业配置方面，从2024年3季度末开始，由偏保守的防御结构调至偏激进的进攻组合。4季度初，继续对原有的电力、航空等行业进行大幅减持，对银行也有一定程度的减持，同时，大幅度增加券商和白酒的配置比例。基于对未来权益市场的乐观判断，将继续关注白酒、光伏等行业。转债方面，维持以转股溢价率明显偏低或者较为合理、正股质地较为优异的银行、航空转债为主的配置。

　　截至1月20日，广发稳健优选六个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.71%，位于同类可比基金62/91；近半年复权单位净值增长率为2.83%，位于同类可比基金33/91；近一年复权单位净值增长率为12.22%，位于同类可比基金50/88；近三年复权单位净值增长率为-5.73%，位于同类可比基金26/66。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2172，位于同类可比基金28/59。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为21.32%，同类可比基金排名57/65。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为64.82%，同类平均为83.7%。2022年上半年末基金达到65.65%的最高仓位，2020年末最低，为58.94%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为10.75亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、成都银行、滨江集团、东方财富、保利发展、招商蛇口、城建发展、招商证券、金地集团、国联证券。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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