创金合信产业臻选平衡混合A：2024年第四季度利润-320.27万元 净值增长率-3.07%

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　　AI基金创金合信产业臻选平衡混合A（016997）披露2024年四季报，第四季度基金利润-320.27万元，加权平均基金份额本期利润-0.0258元。报告期内，基金净值增长率为-3.07%，截至四季度末，基金规模为8973.33万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为0.752元。基金经理是李游和刘洋，目前共同管理1只基金。截至1月20日，近一年复权单位净值增长率为-3.97%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金主要投资在出海方面做的较好的中国企业，2024 年第四季度因为有美国大选，我们在第四季度阶段性减持了部分对美出口的标的，增加了对一带一路地区的出海标的。考虑到 2025 年的投资环境，我们在四季度末增加少量内需旅游标的，同时增加黄金板块持仓。整体仓位变得更为集中，缩减投资标的个数，对比较看好的标的进一步重仓。

　　截至1月20日，创金合信产业臻选平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.33%，位于同类可比基金389/920；近半年复权单位净值增长率为3.28%，位于同类可比基金653/920；近一年复权单位净值增长率为-3.97%，位于同类可比基金859/920。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.4494。

　　截至1月20日，基金成立以来最大回撤为33.14%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.24%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为72%，同类平均为79.89%。2024年一季度末基金达到79.45%的最高仓位，2023年上半年末最低，为56.4%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为8973.33万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、泡泡玛特、宁德时代、美的集团、小商品城、腾讯控股、比亚迪、中远海控、洛阳钼业、传音控股。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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