鹏华消费领先混合：2024年第四季度利润-1319.28万元 净值增长率-5.54%

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　　AI基金鹏华消费领先混合（160624）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1319.28万元，加权平均基金份额本期利润-0.1592元。报告期内，基金净值增长率为-5.54%，截至四季度末，基金规模为2.21亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为2.693元。基金经理是孟昊，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，鹏华环保产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达6.01%；鹏华沃鑫混合A最低，为3.91%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度，我们加仓了消费电子和家电。我们认为在国内消费补贴的刺激下，消费电子行业和家电的需求会有所恢复。电子行业叠加AI带来的产品创新周期，产业链中部分环节的价值量会有大幅提升。家电行业本身产业格局比较好，很多公司的股东回报也比较高，具备长期投资价值。我们对2025年整体还是比较积极，信心趋势的改变可能需要量变累积到一定程度后才能带来质变。2025年我们认为要花比较多的研究精力在内需上，尤其要关注技术和产品层面有变化和迭代的公司。

　　截至1月20日，鹏华消费领先混合近三个月复权单位净值增长率为-2.14%，位于同类可比基金581/920；近半年复权单位净值增长率为3.86%，位于同类可比基金630/920；近一年复权单位净值增长率为5.69%，位于同类可比基金651/920；近三年复权单位净值增长率为-39.18%，位于同类可比基金793/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4945，位于同类可比基金775/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为49.26%，同类可比基金排名193/901。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.95%，同类平均为79.91%。2020年上半年末基金达到93.44%的最高仓位，2018年末最低，为68.79%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2.21亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、立讯精密、美的集团、惠泰医疗、新产业、兔宝宝、贵州茅台、五粮液、鹏鼎控股、东方电缆。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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