鹏华宏观混合：2024年第四季度利润-95.93万元 净值增长率-1.93%

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　　AI基金鹏华宏观混合（206013）披露2024年四季报，第四季度基金利润-95.93万元，加权平均基金份额本期利润-0.0312元。报告期内，基金净值增长率为-1.93%，截至四季度末，基金规模为3293.2万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为0.957元。基金经理是杨凡，目前管理1只基金。截至1月20日，近一年复权单位净值增长率为5.75%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度内本基金主要聚焦于基金经理擅长的国防军工领域进行股票布局，一方面看好“9.26”会议带来的市场情绪回暖，另一方面为珠海航展带来的主题催化做好准备。

　　截至1月20日，鹏华宏观混合近三个月复权单位净值增长率为-4.87%，位于同类可比基金794/920；近半年复权单位净值增长率为9.50%，位于同类可比基金378/920；近一年复权单位净值增长率为5.75%，位于同类可比基金648/920；近三年复权单位净值增长率为-32.70%，位于同类可比基金690/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2895，位于同类可比基金615/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为48.38%，同类可比基金排名217/901。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.03%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为60.52%，同类平均为79.89%。2024年三季度末基金达到79.94%的最高仓位，2018年三季度末最低，为13.21%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3293.2万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、楚江新材、菲利华、高凌信息、中航高科、图南股份、美的集团、海信家电、中航重机、航发控制。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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