中信保诚盛世蓝筹：2024年第四季度利润-574.74万元 净值增长率-5.89%

　　AI基金中信保诚盛世蓝筹（550003）披露2024年四季报，第四季度基金利润-574.74万元，加权平均基金份额本期利润-0.0758元。报告期内，基金净值增长率为-5.89%，截至四季度末，基金规模为9084.1万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.2元。基金经理是吴昊，目前管理10只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中信保诚弘远混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.39%；中信保诚新泽混合A最低，为2.02%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度，基金增持了交通运输、通信等行业，减持了公用事业、食品饮料等行业，对银行、电子等行业做了个股调整。我们预计流动性充裕的环境将维持，偏低的市场利率水平更有利于剩余流动性配置权益资产。市场系统性下行的风险或相对有限，在增量政策形成一致预期前，我们将继续关注基本面稳定或边际改善的高股息资产，盈利增长兑现产业趋势的景气资产，以及定价充分的潜在困境反转资产。 在接下来的一个季度，上市公司将完成年报的预披露，我们将结合行业景气度变化，公司的业绩增长和估值水平，选取优质标的，控制组合风险，力争为投资人赚取收益。

　　截至1月21日，中信保诚盛世蓝筹近三个月复权单位净值增长率为-3.63%，位于同类可比基金394/536；近半年复权单位净值增长率为-0.73%，位于同类可比基金476/536；近一年复权单位净值增长率为10.35%，位于同类可比基金263/500；近三年复权单位净值增长率为-28.57%，位于同类可比基金144/265。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2786，位于同类可比基金143/235。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为36.33%，同类可比基金排名196/257。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.21%，同类平均为83.32%。2020年三季度末基金达到91.64%的最高仓位，2022年末最低，为61.15%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为9084.1万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国太保、江苏银行、卫星化学、中国神华、宁德时代、广发证券、招商证券、恒瑞医药、北方华创。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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