招商安泰偏股混合：2024年第四季度利润-597.41万元 净值增长率-1.83%

　　AI基金招商安泰偏股混合（217001）披露2024年四季报，第四季度基金利润-597.41万元，加权平均基金份额本期利润-0.0067元。报告期内，基金净值增长率为-1.83%，截至四季度末，基金规模为3.12亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.359元。基金经理是张西林和李正伟，目前共同管理1只基金。截至1月21日，近一年复权单位净值增长率为7.33%。

　　基金管理人在四季报中表示，组合管理上，在三季度的配置上，我们继续进行了相应调整，将防御性行业和个股的配置进一步降低，同时对处在底部且未来行业或者个股基本面可能变化的标的进行了配置，以布局新的一年投资机会。在组合上并没有过多追逐市场相对热门的方向，主要是基于业绩增速尚不足打消我们对高估值的担忧。整体债券仓位保持稳定，以中短久期、高等级3A 信用债配置为主。

　　截至1月21日，招商安泰偏股混合近三个月复权单位净值增长率为3.25%，位于同类可比基金153/646；近半年复权单位净值增长率为11.26%，位于同类可比基金284/645；近一年复权单位净值增长率为7.33%，位于同类可比基金456/633；近三年复权单位净值增长率为-22.80%，位于同类可比基金186/447。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3922，位于同类可比基金298/385。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为41.22%，同类可比基金排名244/443。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.03%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.38%，同类平均为84.96%。2024年末基金达到76.7%的最高仓位，2020年三季度末最低，为65.02%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3.12亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中信博、大全能源、博迁新材、金龙汽车、盐湖股份、爱柯迪、三只松鼠、宁德时代、宇通客车、浙江鼎力。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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