建信优选成长混合A：2024年第四季度利润-1.01亿元 净值增长率-6.75%

　　AI基金建信优选成长混合A（530003）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.01亿元，加权平均基金份额本期利润-0.1634元。报告期内，基金净值增长率为-6.75%，截至四季度末，基金规模为14.22亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为2.26元。基金经理是姚锦，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，建信优选成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.05%；建信积极配置混合最低，为5.45%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度本基金的策略仍旧坚持价值成长策略，持有管理层优秀、具有核心竞争力、估值合理的股票。结构上来看，主要持仓为核心消费品，超跌、但基本面良好的成长类品种，以及市场上涨过程中滞胀的白马龙头品种。本基金的底层配置思路在四季度有所变化，提高了全球竞争力的比例，在内需品种之外，增加了优秀的出海品种。优化了组合的经济韧性和弹性的配置比例，在平稳品种之外，增加了需求敏感型品种的持仓。

　　截至1月21日，建信优选成长混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.00%，位于同类可比基金200/210；近半年复权单位净值增长率为6.17%，位于同类可比基金137/210；近一年复权单位净值增长率为7.05%，位于同类可比基金159/210；近三年复权单位净值增长率为-21.17%，位于同类可比基金72/194。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1262，位于同类可比基金26/183。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为34.81%，同类可比基金排名154/198。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为16.62%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.14%，同类平均为87.17%。2020年三季度末基金达到90.46%的最高仓位，2020年一季度末最低，为55.37%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为14.22亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、山西汾酒、古井贡酒、紫金矿业、春秋航空、贵州茅台、广发证券、海大集团、牧原股份、京沪高铁。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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