建信积极配置混合：2024年第四季度利润-733.52万元 净值增长率-5.14%

　　AI基金建信积极配置混合（530012）披露2024年四季报，第四季度基金利润-733.52万元，加权平均基金份额本期利润-0.1793元。报告期内，基金净值增长率为-5.14%，截至四季度末，基金规模为1.32亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为3.289元。基金经理是姚锦，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，建信优选成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.05%；建信积极配置混合最低，为5.45%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金以管理层优秀、具备核心竞争力、估值合理三个条件分析筛选上市公司，四季度本基金发挥仓位灵活的特点，根据个股估值表现，对上涨幅度较大的品种，选择实现收益。根据后续市场特点，选择降低股票配置比例，减少持仓品种，降低风险暴露。结构上来看，主要持仓为核心消费品，超跌、但基本面良好的成长类品种，以及市场上涨过程中滞胀的白马龙头品种。配置的底层思路上，提高了全球竞争力的比例，在内需品种之外，增加了优秀的出海品种。优化了组合的经济韧性和弹性的配置比例，在平稳品种之外，增加了需求敏感型品种的持仓。

　　截至1月21日，建信积极配置混合近三个月复权单位净值增长率为-5.33%，位于同类可比基金813/920；近半年复权单位净值增长率为4.75%，位于同类可比基金624/920；近一年复权单位净值增长率为5.45%，位于同类可比基金679/920；近三年复权单位净值增长率为-15.08%，位于同类可比基金290/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1513，位于同类可比基金153/905。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为28.36%，同类可比基金排名751/901。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为14.35%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为62.45%，同类平均为79.89%。2020年末基金达到75.32%的最高仓位，2020年一季度末最低，为35.14%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.32亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、紫金矿业、山西汾酒、春秋航空、贵州茅台、京沪高铁、牧原股份、古井贡酒、宇通客车、甘李药业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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