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“苏行转债”触发有条件赎回条款 转股步伐有望加快

2025年01月23日 02:08
来源: 证券日报
编辑:东方财富网
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  2025年首只触发有条件赎回条款的银行可转债诞生。1月21日晚间,苏州银行发布公告称,自2024年12月12日至2025年1月21日,苏州银行股价已有15个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%(含130%,即8.05元/股),按照相关约定,已触发“苏行转债”的有条件赎回条款。由此,该行决定行使“苏行转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“苏行转债”全部赎回。

  苏州银行提示,此次“苏行转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异。投资者如未及时转股,可能面临损失。

  实际上,从公开数据来看,近期“苏行转债”的转股步伐明显在加快。数据显示,2024年12月31日当日,“苏行转债”转股数量近1092.95万股,远超此前交易日的转股数量。截至2024年12月31日,“苏行转债”累计转股比例接近21%。

  记者注意到,“苏行转债”的转股率还有望进一步提升。根据苏州银行于1月8日晚间发布的大股东增持公司股份计划公告,该行大股东苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)基于对该行未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,计划自2025年1月14日起6个月内,以集中竞价交易或购买可转债转股的方式,合计增持不少于3亿元人民币。

  “国发集团的增持计划对推动‘苏行转债’转股起到积极作用。”南开大学金融发展研究院院长田利辉告诉《证券日报》记者,国发集团可以选择购买“苏行转债”并将其转换成股份的方式来实现增持目标,这种方式不仅可以实现自身增持目的,也可以有效提高“苏行转债”的转股率。

  可转债一般可以通过转股、强制赎回、到期赎回和回售等方式退出。若通过转股方式退出,银行核心一级资本能够得到有效补充,因此,转股也是银行“喜闻乐见”的退出方式。

  截至目前,市场上存续的银行可转债有13只。成都银行可转换公司债券“成银转债”于去年触发强制赎回,并将于2月6日摘牌退市。此外,今年还有2只银行可转债将因到期兑付而告别可转债市场,分别为中信银行可转换公司债券“中信转债”和浦发银行可转换公司债券“浦发转债”。

  “银行可以通过改善经营业绩、优化业务结构以及加强市场沟通等方式来加强市值管理,推动可转债转股。当股价显著高于转股价时,对于投资者来说,转股变得更有吸引力。”田利辉表示。

  “总体来看,当前是上市银行可转债转股的较好时机。”深圳市前海排排网基金销售有限责任公司理财师姚旭升告诉《证券日报》记者,主要原因包括以下几点:第一,2024年银行板块整体表现突出,全年股价增长近40%,这使得银行可转债的正股价格接近或超过转股价,甚至触发强赎条款,为转股创造了有利条件。第二,在股价上涨的背景下,转股变得更有吸引力。第三,宏观经济的稳步复苏以及政策对银行业的支持,使得银行基本面持续改善,这种环境为银行可转债转股后的股票表现提供了支撑。

(文章来源:证券日报)

(原标题:“苏行转债”触发有条件赎回条款 转股步伐有望加快)

(责任编辑:126)

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最新 最热 最早
2025-01-23 08:04:19
市值管理?苏州银行股价长期低于净值,低迷数十年,还谈市值管理。
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