国泰事件驱动混合A：2024年第四季度利润499.57万元 净值增长率3.26%

　　AI基金国泰事件驱动混合A（020023）披露2024年四季报，第四季度基金利润499.57万元，加权平均基金份额本期利润0.153元。报告期内，基金净值增长率为3.26%，截至四季度末，基金规模为1.49亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为4.685元。基金经理是林小聪，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国泰事件驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.88%；国泰景气优选混合A最低，为8.23%。

　　基金管理人在四季报中表示，2024 年，A 股市场呈现较大的波动性，行业表现也较为分化。分行业来看，涨幅前三的行业是银行、非银金融、通信，上涨幅度分别是34.39%、30.17%、28.82%；跌幅前三的行业是医药生物、农林牧渔、美容护理，下跌幅度分别是14.33%、11.58%、10.34%。报告期内本基金业绩欠佳，跑输指数，没有很好把握住 2024 年的投资机会。

　　截至1月22日，国泰事件驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为1.55%，位于同类可比基金182/646；近半年复权单位净值增长率为16.95%，位于同类可比基金148/645；近一年复权单位净值增长率为13.88%，位于同类可比基金381/633；近三年复权单位净值增长率为-26.02%，位于同类可比基金232/447。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2855，位于同类可比基金266/437。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为41.99%，同类可比基金排名229/443。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.99%，同类平均为84.97%。2018年上半年末基金达到92.12%的最高仓位，2018年末最低，为72.55%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.49亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是金山办公、上海机场、华测导航、仙琚制药、立讯精密、珀莱雅、峨眉山A、百润股份、兆易创新、新点软件。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：国泰事件驱动混合A：2024年第四季度利润499.57万元 净值增长率3.26%)

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