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信达澳亚基金批量更名“指数+”产品,主动量化融合破局同质化竞争

2025年02月21日 15:41
来源: 财中社
编辑:东方财富网

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  2月21日,信达澳亚基金宣布对旗下8只混合型基金进行名称与策略升级,统一更名为“指数+”系列,包括国企指数+混合、红利指数+混合、沪深300指数+混合等,旨在通过主动量化策略优化指数投资体验,破解传统被动投资与增强型产品的局限性。

  此次更名遵循“行业/主题+指数+基金类型+公司名称”的命名规则,例如“信澳核心智选混合”更名为“沪深300指数+混合信澳”,直观体现产品跟踪标的与增强策略属性。

  信达澳亚表示,此举旨在提升投资者筛选效率,同时强化产品“主动护航”的差异化定位——既保留指数投资的透明性与风险分散优势,又通过基金经理动态优化工具箱获取超额收益。

  信达澳亚量化团队研发的HAI策略(HI+AI)是“指数+”产品的核心驱动力。其中,HI代表主动投资经验模型化,AI代表大数据与算法验证,二者结合形成可复用的投研框架。例如,基金经理将主动研究逻辑转化为量化因子,通过系统自动筛选个股,最终由团队根据产品风险目标动态调配策略。该体系已应用于宽基与行业风格指数产品,并计划延伸至固收+、绝对收益等领域。

  此次更名引发行业关注,被视为中小基金突围指数同质化竞争的典型案例。相较易方达等头部公司通过ETF名称标准化提升辨识度,信达澳亚选择以策略创新切入,通过“主动+被动”融合提供ETF平替方案。首批产品中,国企指数+混合、中证1000指数+混合等已展现调仓成效,年内收益率显著优于传统指增产品。

  然而,市场亦对策略可持续性存疑。有分析指出,“指数+”产品需平衡灵活性与跟踪误差控制,且依赖量化模型迭代能力。信达澳亚表示,未来将依托HAI体系持续优化策略,并计划推出对标中证A500的全市场首只“A500指数+混合”产品,进一步拓展策略边界。

(文章来源:财中社)

(原标题:信达澳亚基金批量更名“指数+”产品,主动量化融合破局同质化竞争)

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