中泰研究精选6个月持有股票A：2024年利润261.21万元 净值增长率6.95%

　　AI基金中泰研究精选6个月持有股票A（016444）披露2024年年报，2024年基金利润261.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0504元。报告期内，基金净值增长率为6.95%，截至2024年末，基金规模为3990.22万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月2日，单位净值为0.95元。基金经理是李玉刚，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月2日，中泰沪深300指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达13.2%；中泰研究精选6个月持有股票A最低，为5.07%。

　　基金管理人在年报中表示，居民财富和经济增长来源于个体间自由交换的不断拓展。一个保护个体产权、社会分工持续深化的经济体，其经济增长和居民财富是持续向上的。这是权益投资的最终收益来源。本基金希望通过“以合理的价格、分散化的持有能持续创造价值的优秀公司”，来分享国家经济增长的成果，并实现基金资产的增值。但是，宏观变量并非本基金投资决策的依赖变量。大部分的宏观经济事件是一个很长的因果链条，反映的是一系列的事件和可能性，任何一个环节的微小变动，都有可能导致完全不同的结果。基于宏观变量进行的判断，往往是不可靠的。对具体公司和具体生意的研究，更有客观性和科学性，由此得出的判断更有决策价值。相比于担忧经济接下会怎样，我们更关心在逆境中哪些公司会变得更强。

　　截至4月2日，中泰研究精选6个月持有股票A近三个月复权单位净值增长率为4.05%，位于同类可比基金59/100；近半年复权单位净值增长率为-3.56%，位于同类可比基金80/100；近一年复权单位净值增长率为5.07%，位于同类可比基金62/99。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.3229。

　　截至4月2日，基金成立以来最大回撤为28.59%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为13.05%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.66%，同类平均为88.09%。2023年三季度末基金达到92.23%的最高仓位，2024年末最低，为87.31%。

　　截至2024年末，基金规模为3990.22万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计630户，合计持有4267.76万份。其中管理人员工持有660.74万份，占比15.48%，机构持有份额占比6.19%，个人投资者占比93.81%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约85.01%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、圣邦股份、中国巨石、华鲁恒升、招商银行、中国海油、吉祥航空、中国建筑、太阳纸业、思瑞浦。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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