海通红利优选B：2024年利润248.26万元 净值增长率15.25%

　　AI基金海通红利优选B（850006）披露2024年年报，2024年基金利润248.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0907元。报告期内，基金净值增长率为15.25%，截至2024年末，基金规模为1651.92万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月2日，单位净值为0.623元。基金经理是郭新宇。

　　基金管理人在年报中表示，2024年，我国经济复苏仍面临压力，在此背景下，政府推出“一揽子”政策刺激经济，最终全年GDP同比增长5.0%，呈现“前低后稳”态势。2025年1月，我国cpi和ppi仍较为低迷，显示出经济复苏的动能仍不足。另一方面，特朗普当选新一任美国总统，地缘政治不确定性提升。预计今年我国财政赤字率有望提升，货币政策维持宽松，经济增长有望保持稳定。

　　2025年以来，市场呈现结构化行情，科技成长板块表现大幅领先，而低估值、周期和消费等板块表现相对低迷。其原因在于，AI 产业发展趋势的确定性在加强，特别是国产AI产业链在国内大模型技术突破后，产业发展的积极性大幅提高。除此以外，国内外机器人的性能也不断取得进步，越来越接近可以实现商用的水平。海外机器人巨头公司也给出了乐观的产业发展展望。国内科技水平的突破不仅提振了国内投资者的信心，也吸引了海外投资者的关注，恒生科技指数开年以来涨幅冠绝全球主要指数。

　　海外方面，特朗普上任以来，已经对多个国家加征关税。他的政策可能会加剧美国通胀的粘性，市场对于美联储今年降息的预期也出现下修。全球经济的不确定性和地缘政治的紧张可能会造成市场出现恐慌情绪，低估值高股息板块有望在此背景下获得市场的青睐。

　　展望全年，国内AI产业的发展趋势确定性较高，机器人产业可能处于爆发前夕，值得重点跟踪关注。经济复苏成色仍有待观察，如果经济复苏较好，顺周期和消费板块有望得到估值修复。

　　截至4月2日，海通红利优选B近三个月复权单位净值增长率为-2.54%，位于同类可比基金507/536；近半年复权单位净值增长率为-9.83%，位于同类可比基金517/536；近一年复权单位净值增长率为1.14%，位于同类可比基金409/532；近三年复权单位净值增长率为-26.11%，位于同类可比基金229/306。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.5558，位于同类可比基金219/255。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为37.08%，同类可比基金排名206/295。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为17.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.34%，同类平均为83.34%。2023年一季度末基金达到86.08%的最高仓位，2021年末最低，为59.14%。

　　截至2024年末，基金规模为1651.92万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计118户，合计持有2541.65万份。其中管理人员工持有5321.99份，占比0.02%，机构持有份额占比33.39%，个人投资者占比66.61%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约412.53%。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、陕西煤业、中国联通、中国太保、新易盛、长江电力、中际旭创、中国神华、兖矿能源、中国石油、中国石油股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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