中信保诚中小盘混合A：2024年利润90.61万元 净值增长率4.44%

　　AI基金中信保诚中小盘混合A（550009）披露2024年年报，2024年基金利润90.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0114元。报告期内，基金净值增长率为4.44%，截至2024年末，基金规模为2.17亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为2.845元。基金经理是孙浩中，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，中信保诚先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.15%；中信保诚新兴产业混合A最低，为-3.84%。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，预计权益市场的结构性机会将值得乐观期待。一方面，海外的不确定性正在逐步消除，美债利率有望高位下行，这有利于全球成长类资产的估值扩张；另一方面，以 AI 为核心的人工智能产业正在以惊人的速度迭代与进化，由此衍生出来的投资机会将精彩纷呈。

　　我们认为，寻找产业变化、聚焦盈利增长、评估动态估值是长期获取稳健收益的主要方法论。结合产业周期的发展阶段，我们相对关注 AI 应用、AI 终端、国产算力、智能驾驶、人形机器人、自主可控、光伏新技术等方向的机会。

　　截至4月3日，中信保诚中小盘混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.99%，位于同类可比基金621/646；近半年复权单位净值增长率为-5.73%，位于同类可比基金538/646；近一年复权单位净值增长率为3.86%，位于同类可比基金452/639；近三年复权单位净值增长率为-20.01%，位于同类可比基金327/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1093，位于同类可比基金249/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为46.42%，同类可比基金排名131/492。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为26.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.33%，同类平均为84.97%。2023年上半年末基金达到92.74%的最高仓位，2018年末最低，为63.72%。

　　截至2024年末，基金规模为2.17亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.52万户，合计持有7167.49万份。其中管理人员工持有26.76万份，占比0.37%，机构持有份额占比0.02%，个人投资者占比99.98%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约465.37%，持续1年高于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是新易盛、三环集团、立讯精密、中际旭创、甬矽电子、三星医疗、沪电股份、宁德时代、德业股份、通威股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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