浙商汇金转型升级A：2024年换手率达1077.55%

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　　AI基金浙商汇金转型升级A（001604）披露2024年年报，2024年基金利润69.04万元，加权平均基金份额本期利润0.1432元。报告期内，基金净值增长率为17.09%，截至2024年末，基金规模为598.9万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.045元。基金经理是周文超，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，浙商之江凤凰ETF近一年复权单位净值增长率最高，达16.53%；浙商汇金平稳增长一年混合最低，为1.73%。

　　基金管理人在年报中表示，当前的经济现实和风险偏好组合，多少和2023年上半年有点类似，AI和一部电影（当时是ChatGPT和《流浪地球》）催生了“弱现实+强风偏”的市场风格特征，主题投资可能将是今年大部分时候的主旋律。但也可能有不同点，那就是国产AI和机器人更有可能实质性地影响到我们的实体产业，并带来积极的变化。此外，稳健价值类股票在当前市场风格下虽然可能会跑输，但依然具备绝对收益配置价值，逢低布局能带来更稳健的长期回报。

　　截至4月3日，浙商汇金转型升级A近三个月复权单位净值增长率为1.83%，位于同类可比基金674/918；近半年复权单位净值增长率为-4.71%，位于同类可比基金688/918；近一年复权单位净值增长率为1.84%，位于同类可比基金611/918；近三年复权单位净值增长率为1.48%，位于同类可比基金180/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2028，位于同类可比基金329/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为21.59%，同类可比基金排名831/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.84%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.39%，同类平均为79.88%。2019年三季度末基金达到92.74%的最高仓位，2018年末最低，为4.45%。

　　截至2024年末，基金规模为598.9万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计465户，合计持有569.37万份。其中管理人员工持有57.16万份，占比10.04%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约1077.55%，持续1年高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是农业银行、北京银行、江苏银行、宁沪高速、华电国际、美的集团、东方电气、湖北宜化、长江电力、南钢股份。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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