中信保诚量化阿尔法股票A：2024年利润1.9亿元 净值增长率15.58%

　　AI基金中信保诚量化阿尔法股票A（004716）披露2024年年报，2024年基金利润1.9亿元，加权平均基金份额本期利润0.2133元。报告期内，基金净值增长率为15.58%，截至2024年末，基金规模为11.33亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月3日，单位净值为1.59元。基金经理是提云涛，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，中信保诚量化阿尔法股票A近一年复权单位净值增长率最高，达10.28%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为1.95%。

　　基金管理人在年报中表示，从投资看，本基金继续坚持以长期稳定地跑赢业绩基准且有差异的超额收益为目标，力求做有逻辑的量化。综合考虑盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等因素选择标的，控制行业暴露和规模因子暴露，防范可能出现的风险。同时，进一步考虑估值与盈利能力的平衡来调整组合。另外适当参与网下新股申购，必要时用股指期货多头套保管理流动性。

　　截至4月3日，中信保诚量化阿尔法股票A近三个月复权单位净值增长率为2.62%，位于同类可比基金61/74；近半年复权单位净值增长率为-3.25%，位于同类可比基金49/74；近一年复权单位净值增长率为10.28%，位于同类可比基金37/74；近三年复权单位净值增长率为1.50%，位于同类可比基金29/73。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3843，位于同类可比基金28/73。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为20.6%，同类可比基金排名64/73。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.08%，同类平均为88.58%。2023年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.87%。

　　截至2024年末，基金规模为11.33亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计21.04万户，合计持有7.03亿份。其中管理人员工持有236.87万份，占比0.34%，机构持有份额占比74.68%，个人投资者占比25.32%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约90.03%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、长江电力、中国平安、招商银行、东方财富、五粮液、兴业银行、美的集团、紫金矿业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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