国泰金龙行业精选混合：2024年换手率达789.75%

　　AI基金国泰金龙行业精选混合（020003）披露2024年年报，2024年基金利润2132.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0079元。报告期内，基金净值增长率为2.88%，截至2024年末，基金规模为8.5亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为0.317元。基金经理是陈异。

　　基金管理人在年报中表示，我们认为今年权益市场机会来自两个维度。一方面，部分传统行业供给刚性，需求存在一定弹性，估值处于低位，例如石油、电解铝、油运等行业。另一方面，科技、军工、高端制造相关领域的机会。AI 产业趋势更加明确，从算力、模型转向终端与应用，科技行业将受益于产业趋势推进与风险偏好提升。

　　截至4月3日，国泰金龙行业精选混合近三个月复权单位净值增长率为2.35%，位于同类可比基金619/918；近半年复权单位净值增长率为3.35%，位于同类可比基金277/918；近一年复权单位净值增长率为1.05%，位于同类可比基金645/918；近三年复权单位净值增长率为-25.16%，位于同类可比基金726/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1084，位于同类可比基金694/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为47.53%，同类可比基金排名189/909。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为21.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.41%，同类平均为79.88%。2019年一季度末基金达到74.87%的最高仓位，2018年上半年末最低，为61.92%。

　　截至2024年末，基金规模为8.5亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计8.98万户，合计持有26.47亿份。其中管理人员工持有66.44万份，占比0.03%，机构持有份额占比1.69%，个人投资者占比98.31%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约789.75%，持续3年高于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是上汽集团、人福医药、美的集团、中国海油、中兴通讯、中微公司、成都银行、中曼石油、招商蛇口、恒立液压。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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