宏利市值优选混合A：2024年换手率为40.69%

　　AI基金宏利市值优选混合A（162209）披露2024年年报，2024年基金利润1.66亿元，加权平均基金份额本期利润0.208元。报告期内，基金净值增长率为19.48%，截至2024年末，基金规模为11.37亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.361元。基金经理是庄腾飞，目前管理2只基金。其中，截至4月3日，宏利市值优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.82%；宏利周期混合最低，为-6.74%。

　　基金管理人在年报中表示，从权益投资的角度而言，投资者更多面临的是风险偏好提升和流动性推动的机会，而非基本面真实推动的投资机会，行情的持续性会更低。而对于绝对收益客户而言，多元资产配置的重要性在上升。长期而言，我依然认为，海外经济尤其美国经济的长期通胀中枢在抬升，与此同时美债利率中枢将在较长时间维持在中高位水平，这将对于我们大型投资者长期组合的资产配置有着至关重要的影响。

　　截至4月3日，宏利市值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为0.04%，位于同类可比基金196/211；近半年复权单位净值增长率为-8.79%，位于同类可比基金189/210；近一年复权单位净值增长率为0.82%，位于同类可比基金154/210；近三年复权单位净值增长率为11.71%，位于同类可比基金15/197。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4987，位于同类可比基金15/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为18.11%，同类可比基金排名197/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.18%，同类平均为87.17%。2020年三季度末基金达到94.19%的最高仓位，2021年上半年末最低，为71.57%。

　　截至2024年末，基金规模为11.37亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计3.54万户，合计持有8.22亿份。其中管理人员工持有78.36万份，占比0.10%，机构持有份额占比29.94%，个人投资者占比70.06%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约40.69%，持续2年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国海油、紫金矿业、交通银行、中国太保、中国银行、中国石化、中国铝业、中国石油、中国神华、中国人寿。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：宏利市值优选混合A：2024年换手率为40.69%)

(责任编辑：system)