尚正正鑫混合发起A：2024年利润833.27万元 净值增长率8.84%

　　AI基金尚正正鑫混合发起A（014615）披露2024年年报，2024年基金利润833.27万元，加权平均基金份额本期利润0.082元。报告期内，基金净值增长率为8.84%，截至2024年末，基金规模为8483.3万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.017元。基金经理是段吉华和陈列江。

　　基金管理人在年报中表示，股票市场在预期改善、政策托底条件下，可能出现部分行业与板块领涨、全市场范围内活跃度提升、甚至普涨的格局。看好并重点关注战略性新兴产业的潜在机会，同时继续挖掘优质龙头公司被低估后带来的价值重估机会。债券市场总体上将保持相对活跃状态，利率总体中枢可能稳中有降，但阶段性行情受到基本面改善进程、资金投放节奏等影响较大，可能存在较大波动。

　　截至4月3日，尚正正鑫混合发起A近三个月复权单位净值增长率为2.67%，位于同类可比基金112/670；近半年复权单位净值增长率为0.72%，位于同类可比基金500/670；近一年复权单位净值增长率为9.62%，位于同类可比基金69/667；近三年复权单位净值增长率为1.83%，位于同类可比基金414/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1978，位于同类可比基金307/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为12.27%，同类可比基金排名107/546。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为5.79%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为34.02%，同类平均为18.74%。2022年末基金达到39.1%的最高仓位，2022年上半年末最低，为27.05%。

　　截至2024年末，基金规模为8483.3万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计178户，合计持有8476.76万份。其中管理人员工持有556.86万份，占比6.57%，机构持有份额占比85.16%，个人投资者占比14.84%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约136.46%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、青岛啤酒、阿里巴巴-W、五粮液、海天味业、中国神华、分众传媒、华测检测、彤程新材。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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