红土创新稳健混合A：2024年利润353.86万元 净值增长率7.58%

　　AI基金红土创新稳健混合A（006700）披露2024年年报，2024年基金利润353.86万元，加权平均基金份额本期利润0.1024元。报告期内，基金净值增长率为7.58%，截至2024年末，基金规模为6694.98万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.572元。基金经理是陈若劲和杨一，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，红土创新稳健混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.79%；红土创新添利债券A最低，为2.89%。

　　基金管理人在年报中表示，展望未来，AI 大模型的出世及一揽子政策持续发力见效有助于提升国内投资者信心，流动性环境仍有望保持充裕，我们认为投资者风险偏好有进一步企稳回升的基础。债券方面，我们认为绝对收益水平较低，反映了较多的政策宽松预期，性价比有所下降。

　　股票方面，我们认为宏观政策协同发力，流动性宽松，产业周期有望见底回升，性价比较好。我们将根据上市公司财报情况，审视组合持仓标的，谨慎乐观的参与权益市场的投资机会，整体组合配置会更趋于均衡。转债方面，当前性价比有所降低，我们将耐心等待加仓机会，兼顾企业盈利改善之后或有的正股弹性，更加广泛的寻找可转债优质标的。

　　截至4月3日，红土创新稳健混合A近三个月复权单位净值增长率为1.20%，位于同类可比基金295/670；近半年复权单位净值增长率为0.34%，位于同类可比基金552/670；近一年复权单位净值增长率为5.79%，位于同类可比基金238/667；近三年复权单位净值增长率为13.87%，位于同类可比基金45/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6812，位于同类可比基金66/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为6.43%，同类可比基金排名318/546。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为7.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.83%，同类平均为18.74%。2020年上半年末基金达到30.92%的最高仓位，2021年三季度末最低，为12.66%。

　　截至2024年末，基金规模为6694.98万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计2521户，合计持有4274.55万份。其中管理人员工持有1.78万份，占比0.04%，机构持有份额占比20.61%，个人投资者占比79.39%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约193.98%，持续3年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是长江电力、川投能源、科伦药业、国投电力、丽珠集团、京新药业、柳药集团、中炬高新、洋河股份、韵达股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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