南方行业领先混合：2024年利润1.15亿元 净值增长率9.46%

　　AI基金南方行业领先混合（012314）披露2024年年报，2024年基金利润1.15亿元，加权平均基金份额本期利润0.0484元。报告期内，基金净值增长率为9.46%，截至2024年末，基金规模为11.93亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.561元。基金经理是章晖，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，南方成安优选灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达6.3%；南方新优享灵活配置混合A最低，为-4.5%。

　　基金管理人在年报中表示，目前国际政治和经济形势仍然有较多不确定性，但国内经济处在温和复苏中，且国内十年期国债收益率只有 1.7%左右，而沪深 300 指数静态股息率在 3.3%左右（港股通相关标的则更高），往前看仍有提升空间，权益类资产相比债券仍有较好的性价比，我们相对看好股息率有提升空间的红利类资产如银行等。

　　此外，在蛇年春节期间，以 deepseek、宇树科技和哪吒 2 为代表的优秀企业和团队，做出了世界领先的产品，极大提升了市场的投资信心，带来了中国优质资产的一波重估（尤其估值更低的港股），目前看来仍有部分行业龙头与美国对标公司相比有提升空间，我们也看好此类投资机会。

　　截至4月3日，南方行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为6.13%，位于同类可比基金88/211；近半年复权单位净值增长率为-0.57%，位于同类可比基金105/210；近一年复权单位净值增长率为4.45%，位于同类可比基金134/210；近三年复权单位净值增长率为-23.56%，位于同类可比基金150/197。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1339，位于同类可比基金157/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为42.82%，同类可比基金排名83/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.74%，同类平均为87.17%。2024年一季度末基金达到91.53%的最高仓位，2024年三季度末最低，为86.96%。

　　截至2024年末，基金规模为11.93亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计20.74万户，合计持有21.98亿份。其中管理人员工持有507.12万份，占比0.23%，机构持有份额占比0.18%，个人投资者占比99.82%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约475.89%，持续高于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是美的集团、宁德时代、小商品城、腾讯控股、泡泡玛特、亨通光电、小米集团-W、三星医疗、福耀玻璃、江苏银行。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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