华夏经济转型股票：2024年利润4031.82万元 净值增长率4.82%

　　AI基金华夏经济转型股票（002229）披露2024年年报，2024年基金利润4031.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0736元。报告期内，基金净值增长率为4.82%，截至2024年末，基金规模为9.20亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月3日，单位净值为1.793元。基金经理是张帆，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，华夏创新驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.67%；华夏经济转型股票最低，为11.57%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2025年，在宏观层面我们可以做谨慎乐观的展望：潜在的外部风险在一年维度看来影响有限，政策对于经济的托底作用也已经取得了效果，因而经济的下行风险相对可控。在股市层面，经历了过去三年的持续下跌，市场底部和风险偏好的底部均已经明确于2024年3季度出现，即我们已经明显走进了市场的右侧。

　　预测市场的涨跌已经被无数次证明过是无效的，我们不去预测25年市场的涨跌。我们认为市场目前的状态是底部出现之后的右侧区间，3 年下跌之后的风险偏好中低位，因而更加积极的选股和谨慎乐观的估值方法将是我们采用的思维底座。在组合管理层面，我们依然采用行业分散、个股集中的组合管理策略，在行业层面选择景气周期上行区间、或因 AI 等新技术的出现可能被重估的行业，在个股层面以赔率为核心对于高赔率个股给与较多仓位。同时，我们将紧密跟踪科技基本面的变化，如果AI技术由导入期进入高速期，则我们将大幅提升组合的行业集中度，加大其行业配置比例。

　　截至4月3日，华夏经济转型股票近三个月复权单位净值增长率为3.46%，位于同类可比基金36/49；近半年复权单位净值增长率为-0.33%，位于同类可比基金41/49；近一年复权单位净值增长率为11.57%，位于同类可比基金40/47；近三年复权单位净值增长率为-10.26%，位于同类可比基金28/35。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1407，位于同类可比基金31/34。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为44.98%，同类可比基金排名18/34。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.35%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.32%，同类平均为87.87%。2021年一季度末基金达到93.31%的最高仓位，2021年上半年末最低，为80.82%。

　　截至2024年末，基金规模为9.2亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计4.42万户，合计持有5.09亿份。其中管理人员工持有148.14万份，占比0.29%，机构持有份额占比0.20%，个人投资者占比99.80%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约195.24%，持续5年低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是立讯精密、柳工、三环集团、宁德时代、鹏鼎控股、海光信息、中联重科、顺络电子、海康威视、美的集团。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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