广发恒阳一年持有期混合A：2025年第一季度利润466.89万元 净值增长率2.88%

　　AI基金广发恒阳一年持有期混合A（013184）披露2025年一季报，第一季度基金利润466.89万元，加权平均基金份额本期利润0.0321元。报告期内，基金净值增长率为2.88%，截至一季度末，基金规模为1.34亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.014元。基金经理是曾刚，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，广发恒阳一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.88%；广发集悦债券A最低，为2.94%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本组合在 1 月至 2 月增加了权益敞口，积极跟进港股的投资机会，3月大幅调低了股票配置，对组合的整体风险进行适度管控。债券方面，组合维持中等偏低的久期配置，提高组合的流动性。

　　截至4月18日，广发恒阳一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.31%，位于同类可比基金124/670；近半年复权单位净值增长率为3.85%，位于同类可比基金67/670；近一年复权单位净值增长率为6.88%，位于同类可比基金129/668；近三年复权单位净值增长率为3.75%，位于同类可比基金341/562。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2882，位于同类可比基金262/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为15.78%，同类可比基金排名50/549。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为6.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.29%，同类平均为18.85%。2022年上半年末基金达到35.8%的最高仓位，2021年末最低，为10.58%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.34亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是鼎龙股份、雅克科技、阿里健康、固德威、奕瑞科技、金禾实业、苏试试验、英杰电气、中金黄金、艾罗能源。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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