长城优化升级混合A：2025年第一季度利润855.85万元 净值增长率9.36%

　　AI基金长城优化升级混合A（200015）披露2025年一季报，第一季度基金利润855.85万元，加权平均基金份额本期利润0.3269元。报告期内，基金净值增长率为9.36%，截至一季度末，基金规模为9448.89万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为3.441元。基金经理是周诗博，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，长城中小盘混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.83%；长城研究精选混合A最低，为2.39%。

　　基金管理人在一季报中表示，2025 年 1 季度，市场整体较为平稳，科技成长方向表现突出。软件、机器人、智能驾驶、算力等都有不同程度的表现。AI 依然是市场关注的热点，但是大方向来看，投资机会慢慢从算力转向了应用。报告期内本基金加大了对机器人和智能驾驶的配置，取得了一定的超额收益。 本基金聚焦高端装备和先进制造。在控制好风险的基础上，持续挖掘符合产品定位的优秀企业。

　　截至4月21日，长城优化升级混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.04%，位于同类可比基金548/646；近半年复权单位净值增长率为-0.49%，位于同类可比基金317/646；近一年复权单位净值增长率为5.55%，位于同类可比基金353/640；近三年复权单位净值增长率为-18.76%，位于同类可比基金356/493。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0803，位于同类可比基金367/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为53.61%，同类可比基金排名46/483。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.09%，同类平均为85.22%。2019年三季度末基金达到92.64%的最高仓位，2024年上半年末最低，为69.19%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为9448.89万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是伯特利、电连技术、杰瑞股份、阳光电源、振华股份、帝科股份、宁德时代、春风动力、科达利、中材科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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