平安估值优势混合A：2025年第一季度利润22.69万元 净值增长率12.73%

　　AI基金平安估值优势混合A（006457）披露2025年一季报，第一季度基金利润22.69万元，加权平均基金份额本期利润0.143元。报告期内，基金净值增长率为12.73%，截至一季度末，基金规模为240.59万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为1.309元。基金经理是何杰，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，平安价值远见混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.02%；平安估值优势混合A最低，为-8.02%。

　　基金管理人在一季报中表示， 展望未来，从中长期宏观周期视角来看，当前经济大概率处于底部区间，但是经济复苏仍待观察验证。在流动性大幅改善环境下，市场情绪或较热。 对此，我们的做法是坚持长期主义，从股东视角、自下而上以更加严苛的标准选股，坚守价值投资、坚持逆向操作，为本产品持续寻找和耐心持有高性价比的好资产，从而力争获得稳健可持续的投资回报。

　　截至4月21日，平安估值优势混合A近三个月复权单位净值增长率为4.49%，位于同类可比基金6/108；近半年复权单位净值增长率为5.02%，位于同类可比基金11/108；近一年复权单位净值增长率为-8.02%，位于同类可比基金102/108；近三年复权单位净值增长率为-11.23%，位于同类可比基金82/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2385，位于同类可比基金79/102。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为33.78%，同类可比基金排名21/101。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为17.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为53.71%，同类平均为42.46%。2020年上半年末基金达到90.89%的最高仓位，2023年三季度末最低，为1.01%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为240.59万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是小鹏汽车-W、春立医疗、格力电器、民爆光电、奥普科技、中国飞鹤、阿里巴巴-W、亿纬锂能、金地集团、吉比特。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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