博时恒盈稳健一年持有期混合A：2025年第一季度利润84.88万元 净值增长率1.74%

　　AI基金博时恒盈稳健一年持有期混合A（013321）披露2025年一季报，第一季度基金利润84.88万元，加权平均基金份额本期利润0.019元。报告期内，基金净值增长率为1.74%，截至一季度末，基金规模为4400.84万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.076元。基金经理是谢泽林，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，博时恒盈稳健一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.02%；博时博盈稳健6个月持有期混合A最低，为0.71%。

　　基金管理人在一季报中表示，港股经过1季度的拔估值，2季度将进入业绩验证期，只有持续的盈利扩张才能支撑其持续上涨，否则就有调整的压力。我们预计2季度A股和港股在指数层面的机会不大、只有少数的结构性机会，挖掘业绩超预期的方向才有阿尔法，同时要控制好市场阶段性波动带来的净值回撤幅度。我们相对看好汽车、电新、电子、机械、港股科技等方向的结构性机会（同时避开对美国有出口业务敞口的公司），这些领域培育了中国最具全球竞争力的企业，其盈利成长具有持续性和坚韧性。

　　截至4月24日，博时恒盈稳健一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.63%，位于同类可比基金228/670；近半年复权单位净值增长率为1.88%，位于同类可比基金290/670；近一年复权单位净值增长率为6.02%，位于同类可比基金186/668；近三年复权单位净值增长率为8.38%，位于同类可比基金185/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4994，位于同类可比基金148/545。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为6.02%，同类可比基金排名333/535。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为3.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.52%，同类平均为18.87%。2024年末基金达到23.85%的最高仓位，2022年三季度末最低，为8.46%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4400.84万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、比亚迪、盐湖股份、睿创微纳、韦尔股份、三一重能、阳光电源、时代新材、德业股份、时代电气、比亚迪股份。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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