博时研究臻选持有期混合A：2025年第一季度利润2163.59万元 净值增长率7.69%

　　AI基金博时研究臻选持有期混合A（009740）披露2025年一季报，第一季度基金利润2163.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0766元。报告期内，基金净值增长率为7.69%，截至一季度末，基金规模为2.66亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为0.982元。基金经理是吴鹏，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，博时研究慧选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.63%；博时研究臻选持有期混合A最低，为-6.6%。

　　基金管理人在一季报中表示，简单回顾一季度，组合取得一定正收益并跑赢指数，主要系组合在一季度重仓的有色、银行等板块取得较好正收益，但组合在一季度表现较好的科技AI、机器人、港股消费等板块涉猎较少，并在相关新能源、电子等板块布局投资效率较为一般；同时也可以看到，近期由于关税贸易战给市场尤其港股市场带来的冲击下，组合短期回撤较大，后续管理人将持续迭代能力，在相关方面逐步改进。

　　截至4月24日，博时研究臻选持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.90%，位于同类可比基金532/918；近半年复权单位净值增长率为-4.07%，位于同类可比基金610/918；近一年复权单位净值增长率为-6.60%，位于同类可比基金830/918；近三年复权单位净值增长率为-0.84%，位于同类可比基金296/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2717，位于同类可比基金255/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为29.46%，同类可比基金排名676/901。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.2%，同类平均为80.16%。2025年一季度末基金达到92.65%的最高仓位，2020年三季度末最低，为54.52%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.66亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国宏桥、中国铝业、渝农商行、紫金矿业、松发股份、高伟电子、重庆农村商业银行、东方电缆、宁德时代、璞泰来、江苏金租。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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