华夏时代领航两年持有混合A：2025年第一季度利润862.03万元 净值增长率4.32%

　　AI基金华夏时代领航两年持有混合A（014410）披露2025年一季报，第一季度基金利润862.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0523元。报告期内，基金净值增长率为4.32%，截至一季度末，基金规模为1.34亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.019元。基金经理是金安达，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，华夏时代领航两年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.97%；华夏新起点混合A最低，为3.56%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金在一季度，延续为以基本面为驱动，量化与主动相结合的投资框架。在主动投资逻辑的基础上按照既定投资流程和模型进行选股和组合构建，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的稳健增值，获取长期稳定的投资回报。一季度继续延续上季度的红利与成长混合策略，继续降低了红利策略的比重，对应继续增加了成长策略的比重，目前红利策略与成长策略的持仓占比大约保持在 3:7 的比例。同时通过组合优化模型，保持对组合的波动率和回撤控制。我们仍然看好港股的投资机会，精选优质低估值港股进行配置。

　　截至4月24日，华夏时代领航两年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.14%，位于同类可比基金272/646；近半年复权单位净值增长率为5.95%，位于同类可比基金126/646；近一年复权单位净值增长率为20.97%，位于同类可比基金92/642。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.4252。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为40.12%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.75%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.39%，同类平均为85.26%。2024年三季度末基金达到93.93%的最高仓位，2022年末最低，为58.59%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.34亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、宁德时代、贵州茅台、丽珠医药、爱博医疗、京沪高铁、比亚迪股份、恒瑞医药、三环集团、新和成。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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