华泰柏瑞景气驱动混合A：2025年第一季度利润327.9万元 净值增长率5.74%

　　AI基金华泰柏瑞景气驱动混合A（015970）披露2025年一季报，第一季度基金利润327.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0297元。报告期内，基金净值增长率为5.74%，截至一季度末，基金规模为1.57亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.094元。基金经理是陈乐，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，华泰柏瑞科技创新混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达18.13%；华泰柏瑞景气驱动混合A最低，为17.18%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望后市，美国正式进入降息周期，只是幅度暂未形成一致预期。中国或继续宽财政和宽货币，拉内需。我们较为关注后续全球 AI 产业、全球智能驾驶产业、全球机器人产业、全球卫星互联网产业与中国低空经济产业发展。我们较为关注海风订单与军工订单复苏进度。我们较为关注半导体国产替代速度，国产化率低的方向都可能会加速。

　　截至4月24日，华泰柏瑞景气驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为0.93%，位于同类可比基金221/536；近半年复权单位净值增长率为2.75%，位于同类可比基金159/536；近一年复权单位净值增长率为17.18%，位于同类可比基金103/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.5982。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为26.01%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.21%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为77%，同类平均为83.56%。2024年三季度末基金达到89.81%的最高仓位，2022年末最低，为18.42%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.57亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、中芯国际、小米集团-W、隆鑫通用、江淮汽车、比亚迪、龙迅股份、舜宇光学科技、中天科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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