嘉实新优选混合：2025年第一季度利润145.75万元 净值增长率5.06%

　　AI基金嘉实新优选混合（002149）披露2025年一季报，第一季度基金利润145.75万元，加权平均基金份额本期利润0.0449元。报告期内，基金净值增长率为5.06%，截至一季度末，基金规模为2980万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月23日，单位净值为0.884元。基金经理是熊昱洲，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，嘉实产业先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.69%；嘉实新优选混合最低，为11.61%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望后续，我们认为市场将逐步回归均值，宏观的讨论会进一步去减少，而相对更关注于中观和个股的自身趋势。操作层面，目前我们持仓方向以锂电池产业链和智能汽车产业链为主，部分增加了受益新能源拉动带来供需平衡表向上改善的周期行业的配置。个股选择中，依然匹配我们方法论中的估值分位，长期增长趋势等关键因素。同时，在战术上我们也会后续进一步增加灵活性。

　　截至4月23日，嘉实新优选混合近三个月复权单位净值增长率为0.91%，位于同类可比基金84/182；近半年复权单位净值增长率为2.55%，位于同类可比基金38/182；近一年复权单位净值增长率为11.61%，位于同类可比基金74/179；近三年复权单位净值增长率为-19.93%，位于同类可比基金62/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0043，位于同类可比基金53/116。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为57.64%，同类可比基金排名28/115。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.85%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.6%，同类平均为86.48%。2024年三季度末基金达到94.31%的最高仓位，2020年上半年末最低，为4.12%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2980万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是星宇股份、宁德时代、璞泰来、亿纬锂能、川恒股份、美亚光电、华友钴业、韦尔股份、湖南裕能、方大炭素。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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