11家券商110亿科创债落地 “现场太火爆 一直在复核单子” 集体延长簿记时间

　　首批证券公司科技创新债于5月9日正式定价发行。截至当日发稿，中信建投、银河证券、长城证券、申万宏源证券、中信证券、招商证券等11家券商的科技创新债已确认发行，合计规模约110亿元，展现出资本市场对科创领域的强劲支持力度。

　　具体如下：

　　招商证券称，公司于5月9日在上交所成功发行科创债，发行规模30亿元，为首批券商科创债最高规模。公告显示，发行规模为不超50亿元，2年期品种与3年期品种利率均为1.75%。

　　中信证券科创债利率公告显示，公司科创债规模为20亿元，2年期品种一票面利率为1.67%，3年期品种二票面利率为1.71%。

　　中信建投科创债利率公告显示，公司科创债规模为10亿元，发行期限3年，票面利率1.69%。

　　银河证券称，公司5月9日发行科创债规模为10亿元。银河证券科创债利率公告显示，发行规模为不超20亿元，期限3年，票面利率1.75%。

　　东方证券科创债利率公告显示，公司科创债发行规模为不超10亿元，票面利率为1.69%。

　　平安证券科创债利率公告显示，公司科创债发行规模为不超10亿元，票面利率为1.75%。

　　华泰证券科创次级债利率公告显示，公司3年期科创债票面利率为1.71%。

　　华福证券科创债利率公告显示，公司科创债发行规模为不超5亿元，票面利率为1.83%。

　　国泰海通科创债利率公告显示，公司科创债品种一的票面利率为1.7%，品种二的票面利率为2.1%。

　　长城证券科创债利率公告显示，公司科创债发行规模为不超5亿元，发行期限2年，票面利率为1.79%。该债券为长城证券发行的首只深交所科创债，也是深交所首只证券公司科创债。

　　申万宏源证券公告称，公司科创债发行规模为不超过10亿元，期限为3年，票面利率为1.69%。

　　值得关注的是，当日科技创新债发行市场异常火爆，申万宏源证券、中信建投、银河证券等10家券商发布延长簿记建档时间公告。

　　不低于70%部分专项支持科创领域业务

　　中信证券透露，本期债券的发行受到投资者的广泛关注，吸引了包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等在内的各类投资机构踊跃参与，实现了项目的圆满发行。本期债券募集资金中，不低于70%的部分用于通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务。

　　招商证券表示，本次科技创新公司债券募集资金主要用于科技创新领域，包括符合资本市场相关要求的投资，科技创新类债券、ETF及其他公募基金的做市及风险对冲服务业务，科技创新类证券承销业务等。

　　长城证券表示，该债券为长城证券发行的首支深交所科技创新债券，也是深交所首支证券公司科技创新债券。这标志着长城证券在服务国家科技创新战略、支持实体经济发展领域迈出重要一步。

　　据国联民生相关人士透露，本次发行规模不超过10亿元，期限3年，预计下周发行，资金将通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务和补充营运资金。

　　“作为首批获发行科创债资格的券商，国联民生始终将科创领域的投资作为战略布局重点。本次科创债发行资格的取得，有利于拓宽公司在科创领域进行基金投资、债券投资和股权投资的资金来源，也标志着公司将通过政策支持与市场机制的结合，助力新质生产力的培育与经济高质量发展。”上述人士表示。

　　集体延长簿记建档时间

　　5月9日，券商科技创新债均出现延长簿记建档时间，包括申万宏源证券、中信建投、银河证券、招商证券、东方证券、华泰证券、国泰海通、华福证券、平安证券以及上述长城证券。

　　中信证券表示，因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，将簿记建档结束时间延长至5月9日19点。

　　长城证券称，因簿记建档当日市场变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由5月9日18:00延长至19:00。

　　延长时间远不止于上述时间，相关公告发布时间均在当晚21：00之后。

　　延长簿记建档的原因相似，银河证券与平安证券均提到“因簿记建档当日市场变化较为剧烈”，中信建投提到“因部分投资人履行程序的原因”，国泰海通、招商证券称“因簿记建档当日市场变化较大”，华泰证券称“因簿记建档当日市场波动较大”。

　　不仅券商如此，中国铁建当日也因债券市场剧烈变化延长簿记建档时间。

　　一家头部券商工作人员透露，“现场太火爆，一直在复核单子”。直至临近22:00，该工作人员才从簿记现场出来。

　　券商首批科技创新公司债规模庞大。据各家券商5月8日公告，多达12家券商发布拟公开发行科技创新债公告，分别为中信证券、国泰海通、华泰证券、中国银河、申万宏源证券、中信建投、招商证券、东方证券、平安证券、长城证券、国联民生、华福证券，发行规模合计达177亿元。

　　具体来看，拟发行不超50亿元的为招商证券，不超20亿元的为中信证券、银河证券、国泰海通，不超10亿元的券商为中信建投、东方证券、申万宏源证券、平安证券、国联民生，华泰证券为7亿元、华福证券与长城证券为5亿元。

　　据悉，还包括东吴证券等多家券商已提交相关申请，但目前尚未披露。

　　新增支持银行、券商等发行科技创新债

　　5月7日，中国人民银行、证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，新增支持商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构发行科技创新债券，推动科创债扩容增量。

　　招商证券表示，本次新增金融机构发行科创债，为证券公司充分发挥综合服务功能，向科创企业提供高质量全生命周期服务提供充足资金来源；发行流程简化，融资效率提高，助力提升科创领域的创新效率和活力；明确对募集资金投向，精准滴灌科创企业，确保科创债市场的整体质量和科技含量。

　　申万宏源证券称，结合公司实际，在公告发布后便着手准备新制度下科创债发行工作，有针对性地设计债券发行条款，用于支持公司科技创新领域业务发展。

　　申万宏源证券表示，发行科创债券是申万宏源证券利用资本市场服务国家战略的重要举措之一，立足证券业本源和优势，公司不仅可以为科技型企业提供高质量承销服务，还可以通过股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径支持我国科技创新领域。公司作为首批获发行科创债资格的券商，将发挥金融机构引领作用，以“央企服务科技创新”为己任，助力新质生产力发展，通过“科技领航、金融赋能”持续推动我国经济高质量发展。

　　长城证券称，科技金融是推动实体经济向“硬科技”领域转型升级的核心引擎。作为央企控股上市券商，公司坚持“从金融中来，到产业中去”，持续深化科创金融港建设，打造以主业为核心的产业需求对接平台，通过产业赋能和金融助力，有效促进“科技-产业-金融”良性循环，为科创企业提供全生命周期服务，推动技术研发与产业化落地。

　　长城证券表示，将紧密围绕国家战略需求，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，持续深化金融“五篇大文章”的实践内涵，持续深耕科创金融领域，通过深化产融结合、强化风险管控，为科创企业提供高效、精准的融资服务，以金融服务支撑创新驱动发展，为经济高质量发展注入新动能。

　　中信证券称，本期科技创新债券的发行是中信证券秉持金融服务实体经济宗旨，加强服务新质生产力企业发展、做好科技金融大文章的又一重要举措，为证券行业提升金融服务实体经济质效、进一步加强对科技创新企业全方位金融服务支持起到了良好的示范意义。

（文章来源：财联社）

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