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年内最牛业绩涨超66% 本月多只北证50指数基金密集限购

2025年05月30日 00:18
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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  今年以来北证50指数表现亮眼,北交所主题基金业绩水涨船高,近期多家基金公司密集打起“限购牌”。5月以来,已有天弘、中欧、工银瑞信、易方达、鹏扬、西藏东财等基金公司相继宣布旗下北证50指数基金暂停大额申购。

  业内人士表示,北交所上市公司总市值相对较小,大量资金涌入可能导致流动性压力。限购不仅可以保证策略的有效性,也可防止短期套利资金稀释投资收益,保护持有人的利益。

  本月多只北证50指数基金密集限购

  5月29日,天弘北证50成份指数发布公告称,为保证基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,天弘基金管理有限公司决定自2025年5月30日起暂停天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。公告显示,单日单个基金账户累计申购、转换转入及定期定额投资金额不得超过50万元。

  截至一季度末,该基金规模为3.55亿元。截至5月28日,该基金年内净值增长率近30%。

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  本月,多只北证50成份指数基金密集宣布暂停大额申购,引发市场关注。

  5月28日,工银瑞信基金发布公告称,出于保护基金份额持有人利益的考虑,工银北证50成份指数基金暂停大额申购,单日限购金额为5万元。

  5月27日,中欧北证50成份指数发起式基金同样暂停大额申购,限购金额为5万元。

  5月17日,易方达北证50成份指数基金暂停大额申购,单日限购金额为3000元。

  5月14日,西藏东财北证50成份指数基金暂停大额申购,限购金额为20万元。

  5月12日,鹏扬北证50成份指数基金发布公告称,调整大额申购业务限制金额至5万元。

  业内人士表示,北交所上市公司总市值相对较小,大量资金涌入可能导致流动性压力。相关基金此时限购,不仅可以保证策略的有效性,也可防止短期套利资金稀释投资收益,保护既有持有人的利益。

  年内最牛业绩涨超66%

  今年以来,北证50指数表现亮眼,带动北交所主题基金业绩水涨船高。

  Wind数据显示,截至5月28日,11只北交所主题基金年内平均净值增长率超42%。其中,中信建投北交所精选两年定开今年以来净值增长率高达66.90%,华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开净值增长率分别为64.82%、54.11%。

  被动指数基金方面,除了年内成立的次新基金,大部分北证50指数基金年内净值增长率在30%左右。其中,广发北证50成份A区间净值增长率为32.73%,博时、创金合信、易方达、汇添富等基金公司旗下北证50成份指数基金净值增长率均超30%。

  永赢北证50成份指数基金经理储可凡认为,北交所进一步修订完善了重大资产重组规则,引入“小额快速”审核机制和重组简易审核程序,并对股份对价分期支付机制进行了细化明确,激发了板块的整体活力。此外,近期量化模型信号提示小盘风格占优,也与北交所的小盘特征相契合。

  华富基金基金经理郜哲指出,从此前重要会议的表态来看,未来一段时间仍维持明确的稳增长导向,尤其强调要加快实施“人工智能+”行动。人工智能不仅具有“自主可控”与“扩大内需”的双重属性,而且逐渐呈现出景气度改善与产业迭代的特征。综合来看,该主题的长期配置价值依然清晰。北交所中涉及相关主题的企业也表现活跃,带动了相关基金收益显著上行。

  今年以来,大成、前海开源、永赢、华泰柏瑞、宝盈等基金公司旗下的北证50指数基金陆续成立,更多产品正在上报。与此同时,公募基金对北交所的配置热情持续升温。数据显示,一季度,公募重仓北交所股票的市值达到67.43亿元,较2024年末增长22.63%。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:18)

 
 
 
 

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