【明日主题前瞻】大幅提升能量密度的解决方案 这类材料已经开始批量应用

　　【今日导读】

　　大幅提升能量密度的解决方案，这类材料已经开始批量应用

　　新质生产力发展突破重要方向，行业ETF近2周规模实现显著增长

　　荣耀Magic V5成首个搭载阿里通义千问和Agent生态的AI手机

　　工信部物联网标准化技术委员会成立

　　我国首个海水漂浮式光伏项目建成投用

　　行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇

　　【主题详情】

　　大幅提升能量密度的解决方案，这类材料已经开始批量应用

　　据报道，2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会于7月3日至5日在浙江宁波召开。

　　电池的能量密度提升一直是锂电池与材料公司的重点研发方向之一，在锂金属负极全固态电池到来之前，硅基负极是为数不多能大幅提升能量密度的解决方案。过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善，新一代基于多孔碳的硅碳负极开始批量应用。中信证券指出，硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原材料（碳材料、硅烷、包覆材料等）、设备等都是值得关注的关键环节。

　　上市公司中，道氏技术硅碳负极已在多家电芯客户实现销售，并与多家头部电芯客户保持密切互动和合作，也储备了相应技术为客户服务。硅宝科技硅碳负极产品已通过多家工具电池和3C电池客户的测评认证，2024年度，公司硅碳负极产品已累计实现百吨级销售。中科电气主营业务包括锂电负极业务和磁电装备业务，其中锂电负极业务针对硅基类负极（包括面向固态电池的硅碳负极）有持续投入，目前已建设完成中试产线，且有产品进入多家客户测评和平台开发阶段。

　　新质生产力发展突破重要方向，行业ETF近2周规模实现显著增长

　　据媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前2。份额方面，军工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份，新增份额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间看，军工ETF龙头近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　国新证券表示，中长期来看，我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提供坚实基础，行业规模和利润有望保持持续上升态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。中邮证券进一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　上市公司中，国睿科技是亚洲领先雷达院所中电科十四所的唯一上市平台，承接十四所的国际业务。公司作为“低慢小”反无系统军工国企，以气象、监视、反无三大方向以及机载载荷雷达和整机产品，体系化推出低空产品矩阵，立足南京低空项目并拓展全国，低空反无等基建需求有望在2025年下半年加快落地。爱乐达主要从事军用、民用飞机零部件业务。盟升电子电子对抗产品主要包括末端防御类产品、电子进攻类产品、训练及试验类产品，均属于军用电子对抗行业。公司已通过公开竞标比选的方式，赢得了多个电子对抗装备型号的研制订单，且将逐渐实现产品定型及量产。

　　荣耀Magic V5成首个搭载阿里通义千问和Agent生态的AI手机

　　据荣耀CEO李健透露，最新发布的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭载了阿里巴巴基于通义千问打造的高德、飞猪旅行两个智能体（Agent），同时还搭载了通义千问3、VL等大模型。据悉，这是阿里首次整合大模型及垂直场景Agent应用于智能手机终端。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推理计算能力的要求进一步提高将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节投资机会。

　　公司方面，新国都控股子公司上海拾贰区信息技术有限公司重点布局开展通用智能体技术研发，发展多模态AI产品，已发布首款AI“数字员工”产品，可为国内的企业及商户提供高效运营的各类解决方案，该产品现已初步在数字营销、短视频电商、品牌代运营、MCN等行业实现商业化落地。信雅达已形成一套比较完整的AI产品体系，包括智能体应用开发平台。

　　工信部物联网标准化技术委员会成立

　　据媒体报道，工业和信息化部物联网标准化技术委员会7月2日在京召开成立大会，工业和信息化部总工程师谢少锋出席会议并讲话，物联网标委会主任委员尹浩作主旨报告，工业和信息化部科技司有关负责同志宣读物联网标委会成立公告。

　　山西证券表示，物联网产业链包括感知识别层、网络传输层、平台管理层、应用服务层。中国物联网市场规模到2028年将增至3264.7亿美元，随着AI渗透加速，物联网行业有望再次迎来蓬勃发展。

　　公司方面，中京电子在物联网与工业互联网应用方面有相关技术储备和产品销售。罗普特专门成立基于物联网技术应用的智能硬件产品研究院，主打智慧灯杆、智能区域控制器等数据感知智能终端硬件设备的研发。

　　我国首个海水漂浮式光伏项目建成投用

　　从中国石化获悉，我国首个实现工业运行的全海水环境漂浮式光伏项目在山东青岛建成投用，对漂浮式光伏在沿海、浅海地区推广具有重要示范效应。此次投用的青岛炼化全海水环境漂浮式光伏项目，占地面积约60000平方米，装机容量7.5兆瓦，项目每年可发绿电1670万千瓦时。项目创新采用漂浮式光伏结构，通过光伏板随潮汐同步升降设计，缩短板体与水面距离，仅为传统桩基式结构的约1/10，最大限度借助海水散热，通过冷却效应提高发电效率5%～8%。

　　华创证券分析指出，未来3年漂浮式主要任务仍处于从样机试验到规模化商用的技术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成为浮式市场的主导力量。

　　上市公司中，大金重工已与欧洲应用漂浮式风机公司进行技术对接，已有海风海工类产品进入欧洲市场。金风科技拥有自主知识产权的直驱永磁和中速永磁系列化机组，是国内最早开始进行海上漂浮式风机技术研究和水池试验的整机商。

　　行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇

　　机构指出，覆铜板是PCB核心原材料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速预计为13.6%。

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产业链上下游特性导致覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格稳中有升，覆铜板销售单价提高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价值量提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　上市公司中，南亚新材表示，在高速覆铜板领域，公司系列产品在 Dk/Df 参数上具有明显优势，是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证，目前起量较为明显。华正新材覆铜板产品中的高速材料可应用于数据中心的服务器和交换机等设备。宝鼎科技表示，2024年公司电子铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有面密度均匀性高，抗剥离强度大，高温延伸率大及表面粗糙度低等技术优势。根据2024年度数据，约三分之二铜箔产品供给公司下属覆铜板企业自用，三分之一供应给其他覆铜板及PCB厂家。

（文章来源：财联社）

(原标题：【明日主题前瞻】大幅提升能量密度的解决方案，这类材料已经开始批量应用)

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