创业板综编制优化！7家公募火速上报ETF 有存量产品年内涨超10%

　　指数修订后，这类ETF将再扩容。近期，深交所公布修订创业板综合指数（以下简称“创业板综”）编制方案。同日，招商基金、鹏华基金、博时基金等多家公募火速上报相关创业板综ETF。事实上，存量产品中，已有不少指数基金跟踪创业板综，部分产品更在年内收获较佳收益。有业内人士表示，相关ETF的推出将为投资者提供更便捷的投资工具，有望吸引更多资金关注创业板优质企业，同时，这类产品的扩容也会提升创业板市场的流动性，促进价值发现功能。

　　公募组团上报创业板综ETF

　　重要宽基指数创业板综迎来修订。近日，为推动深市指数化投资高质量发展，强化指数表征作用，提升指数可投资性，更好满足资金配置需求，深交所及其子公司深圳证券信息公司修订创业板综编制方案，并将于7月25日正式实施。

　　具体来看，修订内容包括：引入风险警示股票月度剔除机制，剔除被交易所实施风险警示的样本股；引入ESG负面剔除机制，剔除国证ESG评级在C级及以下的样本股。深交所表示，经评估，修订有利于促进样本股质量提升，同时不改变指数定位和指数运行特征，对指数产品影响较小。

　　深交所同时表示，修订后，创业板综样本股1316只，覆盖95%的创业板上市公司，总市值覆盖率98%；前三大行业分别为工业（32%）、信息技术（26%）、医药卫生（12%），高新技术企业权重占比92%，战略性新兴产业权重占比79%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域企业权重占比74%，充分表征了创业板服务科技创新和新质生产力发展成果。

　　深交所公布指数编制优化方案的同日，7家公募火速上报创业板综相关ETF。其中，鹏华基金、银华基金、博时基金3家公司申报创业板综ETF，建信基金、华宝基金、招商基金、西藏东财基金4家公司则申报创业板综增强策略ETF。

　　中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示，创业板综优化主要体现在风险管理和ESG投资理念的引入。风险警示股票月度剔除机制能够及时清理问题公司，提高指数质量。ESG负面剔除则顺应了全球可持续投资趋势。这两项修订使指数更具投资价值，自然吸引公募快速布局。

　　鹏华基金指数与量化投资部基金经理林嵩认为，创业板综与国家培育发展新质生产力的顶层战略天然契合，为投资者捕捉具备全球竞争力的优势产业的投资机会提供了重要的配置工具。修订后的指数有望以ESG评级作为杠杆，撬动创业板上市公司更多关注ESG绩效、更加重视可持续表现，持续提升经营和信披质量，降低尾部风险的暴露。

　　多只相关指数基金年内涨超10%

　　据了解，创业板综发布于2010年8月20日，选取在深交所创业板上市的全部股票作为样本股，反映创业板市场总体走势。Wind数据显示，截至7月11日，创业板综报收3076.19点，收涨0.75%，年初以来累计上涨10.41%，上市以来累计已涨207.62%。

　　作为深交所创业板一大宽基指数，创业板综上市以来已吸引不少公募布局相关产品。从存量产品看，Wind数据显示，全市场目前已有10只创业板综相关产品（份额分开计算，下同），其中包括6只ETF及相关联接基金，以及4只增强指数型基金。而随着前述申报产品获批及落地，创业板综ETF队伍有望进一步扩容。

　　规模方面，截至7月11日，两只上市ETF万家创业板综ETF、华夏创业板综ETF规模分别为2.18亿元、0.41亿元。截至一季度末，景顺长城创业板综指数增强规模达3.67亿元，此外，万家创业板综ETF联接发起式、海富通创业板综增强规模也均超1亿元。同期，华夏创业板综合ETF联接发起式规模则为0.18亿元。

　　业绩表现看，万家创业板综ETF、华夏创业板综ETF的年内收益率分别为9.12%、12.3%。同期，万家创业板综合ETF联接发起式A/C、华夏创业板综合ETF联接发起式A/C年初以来收益率为9.23%、9.11%、11.72%、11.6%。聚焦增强指数型产品，景顺长城创业板综指数增强A/C、海富通创业板综增强A/C收益率分别达19.18%、18.92%、13.81%、13.57%。

　　柏文喜认为，创业板综ETF的投资机会主要来自三个方面，包括创业板公司的高成长性、优化后的指数质量提升以及当前估值处于历史相对低位。投资者可以关注其中具备核心技术优势的优质企业，以及符合国家战略发展方向的新兴产业标的。相关ETF的推出将为投资者提供更便捷的投资工具，有望吸引更多资金关注创业板优质企业，同时，这类产品的扩容也会提升创业板市场的流动性，促进价值发现功能。

　　博时基金指数与量化投资部投资副总监兼基金经理万琼也认为，作为优质底层资产，随着本次创业板综的“升级”，指数稳定性和投资价值得到提升，有望吸引长期配置资金流入，为投资者提供更透明、更优质的创新赛道投资工具。

（文章来源：北京商报）

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