华泰国际助力顺丰控股完成H股配售及可转债发行

　　中证报中证网讯（王珞）顺丰控股日前公告，公司完成29.5亿港元H股新股配售及本金29.5亿港元的可转换债券发行。顺丰控股本次发行融资规模达59.0亿港元，按截至2025年6月30日完成定价的港股再融资项目规模排名，为2025年上半年港交所第五大、物流行业第一大再融资发行。华泰国际于本次发行中担任联席整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人及配售代理。

　　顺丰控股是亚洲最大、全球第四大的综合物流服务提供商，作为行业龙头受到国际资本市场投资者的高度关注。本次发行是公司H股上市后的首次港股再融资，其募集资金规模超过2024年H股IPO的募资规模。

　　作为持续服务顺丰控股的投资银行，华泰将顺丰控股视为战略客户，并与其保持紧密合作关系。过去一年中，华泰先后深度参与公司的香港H股IPO发行（6936.HK）、南方顺丰物流REIT发行（180305.SZ），为顺丰控股提供了跨市场、多品种的资本市场服务。

　　作为本次发行的整体协调人及配售代理，华泰团队在项目中充分发挥丰富的资本市场经验及境内外一体化全业务链优势。在时间表极为紧张的情况下，团队高效协调内外部资源，积极响应公司决策，在最短时间内完成了簿记及定价工作。

　　在销售环节，凭借对投资者与市场需求的深入理解，华泰团队结合境内外销售资源优势，高效锁定了来自长线基金、头部多策略基金、可转债专项基金等活跃投资者的大额订单。同时，团队与公司H股IPO中的认购投资者积极互动，再次为公司转化了一批长期看好其基本面的优质订单，为项目实现账簿多倍覆盖、扩大发行规模筑牢了基础。华泰陪伴公司见证其为自身发展注入新动能，本次再融资也成为本年度港股资本市场的又一标杆案例。

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：华泰国际助力顺丰控股完成H股配售及可转债发行)

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