今年以来50只主动权益类基金清算 发起式基金频现

　　今年以来，尽管A股震荡走强，但部分公募权益基金仍然因为规模缩水而清算。根据WIND统计，年内已有50只主动权益类基金清算，其中不乏发起式基金。

　　7月15日，中银证券慧泽进取3个月持有正式进入清算程序。这是一只成立于2022年7月7日的发起式FOF产品，因基金资产净值不足要求而触发自动清盘条件。一季报数据显示，该基金规模仅有0.28亿元，运营近三年仅比成立时增加不到0.18亿元。

　　截至7月16日，7月份共有6只主动权益基金进入清算程序。除了国联智选红利股票、海富通优势驱动外，其余4只基金均是因为“触发基金合同终止”，在无需召开基金份额持有人大会的情况下，基金合同自动终止并进入清算程序。

　　上述基金的终止事由各有不同，其中不乏发起式基金。申万菱信专精特新主题发起式、财通资管通达未来6个月持有混合发起式、中银慧泽积极3个月持有混合发起均为发起式基金，上述基金在各自基金合同中约定，基金合同生效满3年之日，若基金资产净值低于2亿元，将根据合同约定进行基金财产清算并终止。

　　所谓发起式基金，是指由基金管理人或其高管使用自有资金认购不低于1000万元并持有至少3年而设立的基金。这种基金在成立初期不受普通基金的募集规模和持有人数量限制，但成立满3年后若规模低于2亿元则自动清盘。

　　此外，部分发起式基金如泰康先进材料、申万菱信国证2000增强、国泰智享科技1个月滚动、国泰君安价值精选、创金合信增福稳健养老一年持有等多只产品已发出了清盘预警的相关公告。

　　从年内清算的发起式基金来看，不乏一些热门板块的产品。如申万菱信专精特新主题布局于人工智能、TMT等板块，富荣医药健康布局医药。

　　记者注意到，业绩不佳是基金规模缩水的原因之一。如成立于2022年4月的上银新能源产业精选混合发起A，成立初期净值一度涨至1.41元，但随后净值大幅回撤，最终运营三年的累计回报为-53.43%，清算时复权单位净值为0.47元。

　　不过，也有部分发起式基金规模发展迅速，如2022年成立银华数字经济、东方红医疗升级、中欧碳中和等产品规模均超过10亿元，顺利度过三年“生死大考”。

　　银华数字经济C业绩表现颇佳，该基金2022年5月20日成立，一季度末规模超过21亿元，成立以来年化收益率达10.63%，最近一年净值增长87.38%，最近三年净值增长23.63%，均在同类基金排名靠前。

　　对于部分基金清算，深圳一家公募基金人士分析称，“部分产品清算是因为其长期业绩表现差或投资策略不适应市场变化，导致投资者赎回加剧，最终因规模缩水触发清盘；此外，部分基金公司可能因业务优化或战略调整，主动对规模较小的基金进行清盘，从而降低管理成本，集中精力发展重点产品。”

（文章来源：深圳商报·读创）

(原标题：今年以来50只主动权益类基金清算 发起式基金频现)

(责任编辑：73)