鹏华创新升级混合A：2025年第二季度利润7460.82万元 净值增长率17.42%

　　AI基金鹏华创新升级混合A（012093）披露2025年二季报，第二季度基金利润7460.82万元，加权平均基金份额本期利润0.1887元。报告期内，基金净值增长率为17.42%，截至二季度末，基金规模为3.13亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月17日，单位净值为1.323元。基金经理是金笑非，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，鹏华医药科技股票A近一年复权单位净值增长率最高，达88.79%；鹏华养老产业股票最低，为35.39%。

　　基金管理人在二季报中表示，市场整体从去年 9 月份进入反转后，医药行业也跟随市场逐步进入反转阶段，其中结构性的做多方向以创新药为主。

　　我们从 22 年底翻多创新药后，一直重仓此方向，中间波动较多，但整体上仓位只加不减，所以吃到了本轮创新药大涨的主要收益，过程中操作不多，以持股为主。 后续我们仍中期看好创新药板块的景气度，当然一些相对拥挤，估值高的个股也会择机兑现收益。

　　截至7月17日，鹏华创新升级混合A近三个月复权单位净值增长率为32.42%，位于同类可比基金45/138；近半年复权单位净值增长率为66.70%，位于同类可比基金19/138；近一年复权单位净值增长率为71.83%，位于同类可比基金14/133；近三年复权单位净值增长率为49.54%，位于同类可比基金8/106。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5998，位于同类可比基金6/105。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为33.09%，同类可比基金排名90/105。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.4%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.17%，同类平均为86.87%。2024年三季度末基金达到91.32%的最高仓位，2021年三季度末最低，为31.33%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.13亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是首药控股、诺诚健华、迪哲医药、荣昌生物、百济神州、信达生物、海创药业、奥赛康、三生国健、和黄医药。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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