鹏华优势企业：2025年第二季度利润884.37万元 净值增长率2.61%

　　AI基金鹏华优势企业（005268）披露2025年二季报，第二季度基金利润884.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0424元。报告期内，基金净值增长率为2.61%，截至二季度末，基金规模为3.42亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.698元。基金经理是陈璇淼，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，鹏华优势企业近一年复权单位净值增长率最高，达12.67%；鹏华远见回报三年持有期混合最低，为2.63%。

　　基金管理人在二季报中表示，投资经理的持仓依然主要集中在医药消费，其中与创新药和新消费相关的个股出现上涨，而不在创新药和新消费领域的个股走势疲弱，尽管投资经理认识到目前不在热点的医药消费个股基本面一般，但目前估值已经到非常低的位置，叠加高比例的分红和资产负债表上充足的现金，投资经理认为这些个股有估值修复的空间。

　　截至7月17日，鹏华优势企业近三个月复权单位净值增长率为5.46%，位于同类可比基金136/167；近半年复权单位净值增长率为7.12%，位于同类可比基金112/167；近一年复权单位净值增长率为12.67%，位于同类可比基金118/166；近三年复权单位净值增长率为-8.11%，位于同类可比基金82/159。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0508，位于同类可比基金92/159。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为27.12%，同类可比基金排名133/158。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.13%，同类平均为87.96%。2020年三季度末基金达到93.65%的最高仓位，2022年一季度末最低，为78.16%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.42亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是格力电器、福耀玻璃、五粮液、海大集团、人福医药、迈瑞医疗、贵州茅台、新泉股份、赤峰黄金、科伦药业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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