平安策略回报混合A：2025年第二季度利润236.99万元 净值增长率10.26%

　　AI基金平安策略回报混合A（017549）披露2025年二季报，第二季度基金利润236.99万元，加权平均基金份额本期利润0.1087元。报告期内，基金净值增长率为10.26%，截至二季度末，基金规模为2438.43万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.261元。基金经理是王华，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，平安兴鑫回报一年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达43.01%；平安策略回报混合A最低，为27.06%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度，海外地缘冲突加剧，关税谈判依然反复无常，资源品价格大幅波动。国内经济基本面依然在探底过程中，PPI和CPI数据持续走弱，房地产销售和投资同比持续下滑，出口成为驱动经济增长的主要动能，国内货币政策和财政政策保持了定力，资本市场在经济压力和政策托底的“上下两难”中窄幅震荡。

　　本基金，超配了创新药板块。中国创新药公司，从去年底开始的海外BD事件，表现出国内生物医药公司低成本、高效能的研发能力，不断的出海商业化，迎来了整个创新药的产业机遇。另外，本基金超配大金融板块，精选有较强盈利能力、估值较低的个股进行配置。

　　本产品以中证A500为基准，旨在通过仓位配置、行业配置、个股选择的主动研究和投资获取超额收益。

　　截至7月17日，平安策略回报混合A近三个月复权单位净值增长率为23.50%，位于同类可比基金35/615；近半年复权单位净值增长率为22.46%，位于同类可比基金73/615；近一年复权单位净值增长率为27.06%，位于同类可比基金165/584。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.8215。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为22.42%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为21.11%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.54%，同类平均为83.13%。2024年一季度末基金达到87.93%的最高仓位，2024年末最低，为67.77%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2438.43万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是舒泰神、东方财富、宁德时代、紫金矿业、香港交易所、美的集团、兴业银行、中芯国际、新华保险、中国人寿。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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