东方红启东三年持有混合：2025年第二季度利润3.25亿元 净值增长率5.62%

　　AI基金东方红启东三年持有混合（008985）披露2025年二季报，第二季度基金利润3.25亿元，加权平均基金份额本期利润0.0737元。报告期内，基金净值增长率为5.62%，截至二季度末，基金规模为59.98亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.444元。基金经理是李竞，目前管理6只基金。其中，截至7月18日，东方红ESG可持续投资混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.89%；东方红启恒三年持有混合A最低，为4.81%。

　　基金管理人在二季报中表示，在消费板块调整之后，逐步布局消费局部相关头寸，一方面观察到一些偏服务业的刺激、软性的调节措施是有效的，比如增加假期，既可以调节产能也可以增加需求，而消费作为一个大市场，其中的结构性变化也值得关注；二季度市场热度主要集中在新消费及创新药，而科技遇冷，海外算力及应用尚在有序发展中，算力成本下降后的行业长期空间也较确定，因此我持续关注 AI 应用行业的发展进度；随着服务物流和电商行业的再发展，即时零售和传统零售行业会发生较大程度变化，我也关注其未来对全产业的影响趋势。

　　截至7月18日，东方红启东三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为12.90%，位于同类可比基金263/880；近半年复权单位净值增长率为11.85%，位于同类可比基金270/880；近一年复权单位净值增长率为14.84%，位于同类可比基金444/880；近三年复权单位净值增长率为-19.31%，位于同类可比基金596/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0093，位于同类可比基金492/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为42.48%，同类可比基金排名257/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.1%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.22%，同类平均为80.43%。2021年一季度末基金达到98.36%的最高仓位，2020年上半年末最低，为87.2%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为59.98亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、万辰集团、美团-W、腾讯控股、思摩尔国际、中芯国际、分众传媒、思源电气、宁德时代、恒瑞医药。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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