摩根阿尔法混合A：2025年第二季度利润5070.3万元 净值增长率5.98%

　　AI基金摩根阿尔法混合A（377010）披露2025年二季报，第二季度基金利润5070.3万元，加权平均基金份额本期利润0.2461元。报告期内，基金净值增长率为5.98%，截至二季度末，基金规模为9.03亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为4.826元。基金经理是李博，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，摩根行业睿选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达42.69%；摩根核心精选股票A最低，为0.97%。

　　基金管理人在二季报中表示，进入下半年，我们判断市场机会或将大于风险，A 股有望呈现结构性的投资机会。市场整体估值仍处于历史较低水平，我们将继续以精选个股作为首要方向。首先，重点关注成长股，尤其是去年跌幅较大但业绩稳定增长的个股，这些个股伴随业绩兑现全年有望争取超额收益；其次，关注大消费领域，居民可支配收入仍处于稳步提升阶段，和居民消费相关的领域存在投资机会；最后，关注经济转型带来的投资机会。

　　截至7月21日，摩根阿尔法混合A近三个月复权单位净值增长率为24.54%，位于同类可比基金17/256；近半年复权单位净值增长率为20.89%，位于同类可比基金31/256；近一年复权单位净值增长率为35.17%，位于同类可比基金40/256；近三年复权单位净值增长率为0.79%，位于同类可比基金64/240。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1448，位于同类可比基金81/240。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为37.5%，同类可比基金排名129/240。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.08%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.36%，同类平均为85.68%。2023年三季度末基金达到93.03%的最高仓位，2021年上半年末最低，为75.02%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为9.03亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、立讯精密、东山精密、宁德时代、招商银行、中国平安、牧原股份、蓝思科技、亿纬锂能、比亚迪。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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