华泰柏瑞量化阿尔法A：2025年第二季度利润474.91万元 净值增长率3.32%

　　AI基金华泰柏瑞量化阿尔法A（005055）披露2025年二季报，第二季度基金利润474.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0462元。报告期内，基金净值增长率为3.32%，截至二季度末，基金规模为1.48亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.524元。基金经理是盛豪，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，华泰柏瑞中证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达82.64%；华泰柏瑞量化绝对收益混合最低，为-3.64%。

　　基金管理人在二季报中表示，展望未来几个季度，A 股市场面临的国内外不利因素或将逐步减小。2025 年二季度，得益于前期财政和货币政策的发力，国内经济韧性进一步加强。央行可能继续实行较为宽松的货币政策，政府和企业的融资成本有望进一步降低。同时财政有望发力，或将继续引导新增资金向科技和扩内需等方向。

　　截至7月21日，华泰柏瑞量化阿尔法A近三个月复权单位净值增长率为10.54%，位于同类可比基金345/880；近半年复权单位净值增长率为10.04%，位于同类可比基金320/880；近一年复权单位净值增长率为23.08%，位于同类可比基金273/880；近三年复权单位净值增长率为2.60%，位于同类可比基金233/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2336，位于同类可比基金214/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为26.98%，同类可比基金排名675/865。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为16.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.15%，同类平均为80.43%。2023年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2022年一季度末最低，为84.67%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.48亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、兴业银行、广发证券、格力电器、国信证券、京东方A、紫金矿业、中信证券、工业富联、南京银行。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：华泰柏瑞量化阿尔法A：2025年第二季度利润474.91万元 净值增长率3.32%)

(责任编辑：system)