华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A：2025年第二季度利润264.9万元 净值增长率0.88%

　　AI基金华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A（013431）披露2025年二季报，第二季度基金利润264.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0075元。报告期内，基金净值增长率为0.88%，截至二季度末，基金规模为3.32亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.029元。基金经理是董辰，目前管理10只基金。其中，截至7月21日，华泰柏瑞轮动精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.43%；华泰柏瑞鼎利混合A最低，为3.81%。

　　基金管理人在二季报中表示，展望接下来的市场，货币政策仍有继续宽松的空间，但考虑到利率水平已经处于历史低位，空间不大。海外的风险仍未解除，仍有可能对市场产生间歇性冲击。下半年市场可能仍处于宽幅震荡的趋势中，结构上，新质生产力相关方向可能是相对有上行动力的方向。接下来，本基金预计将保持较低的权益仓位，在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股，尽力控制回撤，争取获取超额收益。

　　截至7月21日，华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.52%，位于同类可比基金245/256；近半年复权单位净值增长率为7.59%，位于同类可比基金157/256；近一年复权单位净值增长率为9.50%，位于同类可比基金208/256；近三年复权单位净值增长率为8.81%，位于同类可比基金37/240。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3641，位于同类可比基金30/240。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为23.13%，同类可比基金排名225/241。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为13.94%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.72%，同类平均为85.68%。2024年上半年末基金达到93.19%的最高仓位，2022年一季度末最低，为52.75%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.32亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、招商蛇口、华电国际电力股份、滨江集团、华能国际电力股份、中航西飞、新宙邦、中芯国际、厦钨新能、招商轮船。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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