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133只基金二季度重仓了风险警示股票,合理吗?

2025年07月23日 16:53
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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  公募基金二季报披露完毕,基金重仓股明细随之揭晓。

  截至今年二季度末,部分基金重仓股处于风险警示状态,如ST华通ST诺泰*ST松发以及*ST铖昌。据Wind统计,有133只基金重仓了这些个股。

  值得注意的是,有的基金管理人已经对持有的相关个股进行估值调整并公告。不过也有基金公司表示,对这些个股的投资,符合法律和公司制度的要求。

  逾百只基金重仓ST个股

  2024年11月8日,原“世纪华通”股票名称变更为“ST华通”,原因是在此之前收到了证监会的《行政处罚事先告知书》。目前其仍未改回原名,但公募基金近期披露的二季报显示,重仓该股的基金还不少。

  Wind统计显示,依照今年二季度报告的重仓股来看,有100只公募基金重仓了ST华通。从持股数量来看,易方达均衡成长股票、易方达新经济混合、易方达科翔混合等持股数量居前,均超过1000万股,业内共有6只基金持有该股数量超过1000万股。

  值得关注的是,这些重仓ST华通的基金,不少是在当季新进重仓,而这也是今年公募基金二季报一个颇具代表性的特征——许多重仓了风险警示股票的基金,均是在当季新进。

  除了ST华通,被基金重仓的风险警示股票还有ST诺泰*ST松发以及*ST铖昌。Wind统计显示,仅在主动型产品(包含指数增强型产品,不限于主动权益类)中,二季报重仓上述个股的基金产品就有133只。

  从所属的基金公司来看,总计有25家基金公司旗下有产品重仓过相关个股。其中,博时基金有25只产品重仓,易方达基金有24只产品重仓。国泰基金、华安基金、招商基金等配置相关个股的基金也数量居前。

  当然,这些风险警示个股的二季度表现普遍不俗,除了ST诺泰季线收阴外,其余三只个股——ST华通、*ST松发以及*ST铖昌的二季度涨幅分别为72.32%、18.38%、32.59%。

  二季报统计持风险警示个股总市值居前基金统计来源:Wind

  部分管理人近期对相关个股进行估值变更

  除了因违规受罚导致股票名称被“披星戴帽”外,还有一些股票则是因为面临退市风险,比如前述个股当中的*ST松发以及*ST铖昌。

  《每日经济新闻》记者注意到,*ST松发实施退市风险警示的日期为今年4月29日,*ST铖昌为今年4月24日,即均为二季度内。

  对于季内出现这样的情况,基金公司配置乃至重仓相关个股是否合理呢?

  有业内人士在7月23日告诉记者,一般来说,公募基金对配置风险警示个股以及对于已经配置的股票被风险警示等情形有着很严格的风控制度。“原则上是需要及时处理掉的,但并不是硬性要求。”

  据悉,如果因为特殊原因导致行业及公司基本面出现短期困境,基金公司又对企业的未来发展看好,只要是客观事实,最终的投决层面也能过关。

  当然,有的公司则是在二季度后出现了风险警示,例如诺泰生物,公司在7月19日公告称,将从7月22日起实施风险警示,股票名称由“诺泰生物”变为“ST诺泰”。统计显示,这家公司在二季度也被20只基金重仓。

  对此,也有基金公司开始对相关基金进行估值调整。如招商基金7月22日公告称,决定自7月21日起,对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的诺泰生物股票进行估值调整,调整后的估值价格为32.78元;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

  招商基金在二季度有10只基金重仓了ST诺泰,相关基金的季报中显示,对诺泰生物的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  有分析指出,对于风险警示股的配置,业内虽然褒贬不一,但有些个股的瑕疵并不构成对主营业务的重大影响;一些准退市股也有重组的预期存在。但为此而博ST概念的做法不可取。

  有投资界人士在与记者交流时提到,现阶段很多风险警示个股的资本运作空间较少,加之监管层对类似重组的审核趋严,以往通过注水拔高估值的做法已经行不通了,因此很容易陷入进退两难的局面,既无法资本运作获利退出,又不甘低价认赔斩仓离场。

(文章来源:每日经济新闻)

(原标题:133只基金二季度重仓了风险警示股票,合理吗?)

(责任编辑:65)

 
 
 
 

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