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申万菱信否认“强迫员工买基金” 贾成东跳槽后在管产品逆势下跌

2025年08月12日 21:52
作者:黄思瑜,曹璐
来源: 第一财经
编辑:东方财富网

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  员工被要求购买自家基金,而这只基金的具体管理人,是公司刚聘任不久的副总经理贾成东。6月初成立后,这只基金频繁调仓追高导致亏损,与宣传时的高股息方向完全不符。最近,上述有关申万菱信基金的说法,在网上广为流传。

  对此,申万宏源相关人士对第一财经称,不管是公司管理层还是子公司,都不会给员工压任务,要求购买自家基金产品,这是不实消息。申万菱信基金也回应称,关于市场上出现的“强迫员工买基金”相关传言不属实。

  不过,从业绩表现来看,贾成东管理的申万菱信行业精选目前确实处于亏损状态。6月3日成立至8月11日,该基金累计跌幅超过8%,与大盘表现出现背离,上证指数在同期上涨8.96%。

  “当初是因为贾成东过往业绩还可以才购买的,现在这么好的行情也能亏成这样,已经通过各个渠道反馈意见,他们的渠道员工也只是说给公司反映,但还没有结果。”一名投资者对第一财经说。

  申万菱信基金回应第一财经称,已经注意到市场对申万菱信行业精选基金的关注与期待。当前产品短期业绩虽未达预期,仍希望投资者将目光更多投向长期表现。

  贾成东在管基金逆势亏损

  公开信息显示,贾成东于2024年12月正式入职申万菱信基金,3个月后的2025年3月5日,开始担任副总经理一职,进入高管序列。同月,他被增聘为申万菱信新动力的基金经理,5月发行履新后的首只基金产品,即申万菱信行业精选。

  然而,短短数月后,昔日被称为“中观景气度猎手”的贾成东,在新东家的表现却引发了不少基民质疑。尤其是申万菱信行业精选基金逆势亏损一事,还引起了投资者颇多不满,“牛市熊基”“封闭期能做成这样,太让人失望了”“开放就赎回”。

  Wind数据显示,截至8月11日,申万菱信行业精选A自成立以来累计下跌8.23%,跑输业绩比较基准13.79个百分点;申万菱信行业精选C自成立以来累计下跌8.29%。同期,上证指数累计上涨8.96%。以此来看,产品与大盘表现出现背离。

  根据披露,申万菱信行业精选经过14天募集,于6月3日正式成立,首发规模达到12.19亿元、有效认购达10477户,不仅是申万菱信基金年内首募规模最大、有效认购户数最多的产品,也是今年以来市场上为数不多的首募规模超10亿元的主动权益类产品。

  但投资者的回报难言乐观。该基金成立后短短几日就出现净值波动,显示出相对较快的建仓节奏。从单周表现看,该产品建仓初期便出现显著回撤:6月6日首周的回撤就达到1.98%,同月20日当周的波动最大,回撤达2.73%。7月4日前后一周虽上涨1.16%后,次周便又回撤1.34%,随后进入连续五周的下跌通道,其中最近三周的跌幅均超过1%。成立三个交易日(6月6日),该产品的单位净值为0.98元,8月11日已经降至0.92元。

  有基金行业人士分析称,虽然该基金成立仅两月有余,短期业绩表现尚不足以作为评判长期投资能力的决定性依据,但净值波动轨迹也能在一定程度上,反映基金经理在建仓期内对于市场节奏把握上可能存在一定偏差。此外,若持续未能适应市场变化,或将影响投资者信心与产品规模稳定性。

  除了申万菱信行业精选外,贾成东还在3月3日开始参与管理申万菱信新动力,任期回报率也同样为负值。以A类份额为例,Wind数据显示,3月3日至8月11日,申万菱信新动力A区间下跌6.06%,而同期业绩比较基准为4.82%。

  年内申万菱信多只基金被清算

  贾成东管理基金近10年,加入申万菱信之前,曾任职于国泰基金、招商基金,历任管理基金数量有15只。

  招商基金去年6月公告,贾成东“清仓式”卸任在管产品;同年9月底,贾成东在社交平台曾表示“提离职报告半年多了,终于盼到了今天”,暗示离职流程已近尾声。中国基金业协会信息显示,他的基金从业资格在去年12月10日注册变更至申万菱信基金。

  从过往成绩来看,离开招商基金之前,贾成东共管理5只基金产品(仅计算初始产品),表现也有所分化。如自2016年底接管的招商行业精选,近七年半的任职总回报为192.09%;2017年6月底接管的招商优质成长,任职回报达到140%。

  但2020年接管的招商科技动力3个月滚动持有A、招商产业精选A,2021年的招商景气精选A,截至离任时点的任职回报均处于亏损状态,分别为-5.79%、-8.7%、-9.44%。需要说明的是,上述产品管理期间市场整体震荡下行,尽管录得负收益,其业绩排名仍处于同类前40%分位,显示出一定的相对收益能力。

  贾成东加入申万菱信,一度被市场解读为老牌公募招兵买马、重振雄风的信号。在这背后,申万菱信权益类产品呈现颓势,旗下多只产品正面临清盘压力。8月4日,申万菱信碳中和智选混合发起式、申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合发起式FOF基金合同终止并进行财产清算,面临清盘的原因均为基金资产净值低于两亿元。

  这已是申万菱信2025年以来第五、第六只直面清盘危机的产品。在这之前,申万菱信鑫享稳健混合型发起式、申万菱信双禧混合型发起式、申万菱信专精特新主题混合型发起式、申万菱信国证2000指数增强型发起式四只基金被清算。

  另外,还有一只主动权益基金——申万菱信远见成长混合型证券投资基金,于2024年12月16日开始募集,截至2025年3月14日募集期满,未达到2亿元备案门槛,导致基金合同未能生效。

  Wind数据显示,截至8月12日,申万菱信公募资产管理规模为825.57亿元,行业排名第66位,较2024年末846.40亿元规模进一步下滑。

(文章来源:第一财经)

(原标题:申万菱信否认“强迫员工买基金”,贾成东跳槽后在管产品逆势下跌)

(责任编辑:73)

 
 
 
 

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