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沪指创近十年新高带火基金业绩 多只产品近十年回报超400%!

2025年08月19日 15:15
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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  《每日经济新闻》获悉,8月18日,A股创下近10年新高。截至当日收盘,上证指数上涨0.85%报3728.03点,盘中最高触及3745.94点,创下近十年新高;多个指数盘中也创下近年新高,全市场A股的总市值在历史上首次突破100万亿元。

  受此影响,主动权益基金业绩也纷纷创新高。记者据Wind数据统计发现,截至8月18日,有3只产品近十年回报超过400%;另外,还有11只产品回报超过300%、49只产品超过200%、272只产品净值实现翻倍(份额分开计算,且互相不包含)。

  值得一提的是,有不少产品在8月18日净值达到近十年新高,并且今年以来的回报也十分可观。但另一方面,近十年出现净亏损的产品也并不鲜见,甚至有基金亏损过半,可谓对比强烈。

  沪指创近十年新高,这些基金净值攀高峰

  8月18日,A股市场表现强势,多个指数盘中创下近年新高。其中,沪指上涨0.85%,盘中最高触及3745.94点,创近10年新高;北证50创历史新高,深成指、创业板指也纷纷突破去年10月8日高点。

  受此带动,8月18日不少主动权益基金净值也纷纷创下近十年新高。《每日经济新闻》记者据Wind统计发现,截至8月18日,全市场成立已满10年的主动权益基金共有1154只,其中近十年复权单位净值上涨超过100%的产品达到280只,占全部产品的近四分之一。

  这个比重一方面揭示了主动权益基金长期业绩的分化,即多数基金难以穿越十年周期实现翻倍,头部基金稀缺性显著;另一方面也验证了长期视角下,优质主动权益基金通过选股和复利效应,能为投资者创造超越市场平均的回报。

  在这其中,有3只基金近十年回报超过400%,分别是华商新趋势优选、交银趋势优先A和华商优势行业,近十年收益分别达到471.24%、432.28%和430.82%。另外,还有11只产品回报超过300%、49只产品超过200%,为这十年的业绩表现交出了一张不错的答卷。

  注:同一只产品取业绩更好份额

  记者注意到,华商基金旗下有2只产品近十年回报都超过400%。巧合的是,这两只基金的上一任基金经理都是原华商基金权益名将周海栋,任职时间分别为9.84年和8.61年,任职期间也获得了可观的收益。目前这两只产品分别由童立和张明昕管理,已经双双跻身单位复权净值超10元的“10元基”行列。

  另一只近十年回报率超过400%的交银趋势优先A,也是交银施罗德旗下的一只老牌基金,成立于2010年底,截至8月18日的近十年收益达到432.28%。这只产品自成立以来先后由5名基金经理在不同时间管理,现任是知名基金经理杨金金。他从2020年5月管理至今,任职回报达到186.78%,任职年化回报为22.04%。

  排在近十年回报第四位的万家品质生活A也值得一提,该基金自2015年8月成立后就由莫海波一人管理,任职回报高达370.06%,任职年化回报为16.66%。另外,易方达瑞享I近十年回报也达到367.51%,武阳是该产品的第三任基金经理,从2017年底任职至今总回报326.96%,任职年化回报为20.92%。

  除此之外,还有东吴移动互联A、华安媒体互联网A、华安安信消费服务A、大成新锐产业A、富国新动力A、农银汇理工业4.0等产品近十年收益均超过300%。而在这些产品中,并没有百亿规模基金的身影。

  长期业绩分化明显,有基金近十年亏掉一半

  一方面,不少基金在近十年交出了不错的成绩单,显示出为投资者带来稳健回报的实力;但另一方面也有部分产品这十年表现平平,甚至出现大幅亏损。

  根据Wind数据,截至8月18日,全市场成立满10年的主动权益产品中,有96只近十年业绩是亏损的,占总数的近10%。

  在这其中,有3只产品亏损幅度超过50%,也就是说近十年亏损过半;另外,有6只亏损超过40%、18只超过30%,还有33只超过10%。

  其中,亏损幅度最大的产品是方正富邦创新动力A。该基金成立于2011年底,截至目前已经经历了10任基金经理,现任是去年4月开始管理的吴昊。该基金的发行规模为13.14亿元,但后续长期在1亿元左右徘徊,截至二季度末的最新规模为0.52亿元。

  天治新消费近十年亏损也超过50%。基金经理梁莉自2022年1月开始管理该基金,任职回报-60.28%,任职年化回报-22.70%,在同类产品中几乎垫底。目前该产品的最新规模为0.19亿元。

  太平灵活配置是太平基金成立之后发行的第一只产品,也是其第一只主动权益基金,但表现显然不及预期。截至8月18日,该产品近十年亏损54.26%,成立以来亏损57.10%,也就是说亏掉了近六成。该基金先后历经8任基金经理,除了其中一位,其他人任职期间的业绩都是亏损的,这在业内也是不多见的。

  有头部公募人士对记者分析称,主动权益基金近十年业绩分化明显,净值翻倍者仅有约四分之一,既体现了优质基金的稀缺性,也是对主动管理能力和长期筛选逻辑的验证。

  “十年翻倍的基金,往往在行业配置、个股精选、风险控制等方面的表现都比较突出。它们用业绩证明,长期有效的主动管理能力确实存在,但并非普遍现象,需通过历史业绩、基金经理任职稳定性、投资框架等维度深入筛选。对投资者而言,与其追逐短期热门基金,不如关注长期业绩稳定、风格清晰的产品,通过时间复利积累收益。”该人士表示。

(文章来源:每日经济新闻)

(原标题:沪指创近十年新高带火基金业绩,多只产品近十年回报超400%!)

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